履歴トレンド分析の作成およびフィルタ

パイプラインを幅広く見ると、将来どのようなことが起こるかを知ることができます。

履歴トレンド分析の作成方法

履歴トレンド分析では、サブジェクト領域「セールス - CRM商談営業ステージ・スナップショット」を使用します。このサブジェクト領域は、商談および売上について、日次、週次または月次(どちらになるかはエンタープライズ・カレンダの設定による)、四半期次、および年次トレンドをレポートするため、あるいは商談および売上データを特定の時点で比較するために、特に設計されたものです。

履歴トレンド分析を作成するには:

BIにナビゲートします。
「新規」を選択します。
「分析」を選択します。
「セールス - CRM履歴パイプライン」サブジェクト領域を選択します。下へのスクロールが必要な場合もあります。
リージョン領域で、「商談」を展開します。
「商談名」をダブルクリックして、「選択した列」セクションに追加します。「商談名」を見つけるために下へのスクロールが必要な場合があります。
所有者「名」を追加します。
所有者「姓」を追加します。
Customerを展開し、「顧客名」を追加します。
「顧客」を縮小し、「産業」を展開します。
「産業名」を追加して、Industryを縮小します。
Productを展開し、「製品名」を追加します。
「製品」を縮小し、Revenueを展開します。
「売上ID」を追加して「売上」を縮小します。
「パイプライン・スナップショット日」を展開します。

パイプラインについて日付、期間(週または月)、四半期または年を選択できることに注意してください。
「パイプライン・スナップショット日」を追加して、「パイプライン・スナップショット日」を縮小します。
「履歴パイプライン詳細ファクト」を展開します。

売上明細には、ファクト、オープンまたはクローズされた商談、あるいはその両方を追加できます。
「商談売上明細」を追加します。
追加した列を確認します。

履歴トレンド・レポートを作成した後は、レポートのフィルタを作成する必要があります。次のセクションは、その方法を示しています。

時系列分析のフィルタリング

ローカル・エリアの「フィルタ」の下で、現在のサブジェクト領域に対して「フィルタの作成」をクリックします。
ドロップダウン・リストで、「その他の列」をクリックします。
ダイアログ・ボックスで、商談を展開します。
「商談ステータス・カテゴリ」を選択します。
「OK」をクリックします。
演算子が「次と等しい」または「次に含まれる」であることを確認します。
値にOPENを選択します。
OKをクリックして、「新規フィルタ」ダイアログ・ボックスを閉じます。

履歴トレンド・レポートのフィルタを作成した後、分析に名前を付けて保存します。