1. 顧客データ管理(CDM)の使用
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Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)を使用したバッチ・データ・エンリッチメント

バッチ・データ・エンリッチメント機能を使用することで、D&Bデータを使用して追加情報により販売アカウントおよび担当者(Fusion Service担当者)データを一括でエンリッチできます。

データを一括でエンリッチするには次の前提条件が完了している必要があります。

  1. Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)のサブスクリプションを購入します。

  2. サービス管理者はデータ・サービス・クライアントAPIのAppIDロールを持つ新規ユーザーを作成する必要があります。 このユーザーは、Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)のREST APIと安全に通信するためにアプリケーションで使用されます。

  3. サービス管理者はCX Sales and Fusion Serviceおよびデータ・クラウドの統合を設定する必要があります。

バッチ・データ・エンリッチメントのタイプ

次の2つのバッチ・データ・エンリッチメント・タイプを実行できます。

  • 既存のレコードのエンリッチ: このオプションを使用して、一括データ・エンリッチメント用にアプリケーション内の既存のレコードを送信します。

  • D&B更新の同期化: このオプションを使用して、以前エンリッチした営業組織および個人レコードや、Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)からインポートされた新規レコードを含む、D&B更新を同期化し、最新の更新情報をD&Bから取り込みます。

既存のデータのエンリッチ方法

「データ・エンリッチメント」作業領域でバッチ・プロセス・ジョブを作成および送信することで、組織(販売アカウント)および個人(担当者)の両方のレコードをエンリッチできます。 これらのバッチはバックグラウンドで、Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)にレコードをエクスポートします。 エクスポートされたレコードは、REST APIによってOracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)でエンリッチされます。 最後に、エンリッチされたレコードがインポート・バックされます。 「データ・エンリッチメント」作業領域で、スケジュール済バッチおよび処理済バッチのステータスをレビューできます。

ノート: バッチ・データ・エンリッチメント・プロセスを使用して担当者をエンリッチする前に、関連販売アカウントをエンリッチする必要があります。

データ・エンリッチメントの処理オプション

既存のレコードをエンリッチするには、次の2つの処理オプションのいずれかを選択できます。

  • バッチのレビュー: エンリッチされたデータをインポートする前のバッチに含まれる照合済候補レコードで、データ・エンリッチメントの結果をレビューするには、この処理オプションを選択します。 バッチのレビュー・オプションで表示されるのは、データ・エンリッチメント・バッチの最初の100レコードのみであることに注意します。

  • バッチの処理モード: データ・エンリッチメント・バッチをレビューなしで処理のために発行するには、この処理オプションを選択します。

D&Bの更新の同期方法

以前エンリッチした営業組織および個人レコードや、Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)からインポートされた新規レコードを含む、D&B更新を定期的に同期化し、最新の更新情報をD&Bから取り込むことができます。 「データ・エンリッチメント」作業領域からこれらのレコードを同期化するには、Oracle Enterprise Scheduler ServiceのD&B更新の同期化ジョブを使用します。 詳細は、「以前にエンリッチしたデータの同期化: 手順」を参照してください。

データ・エンリッチメントの結果

「データ・エンリッチメント」作業領域で、スケジュール済バッチおよび処理済バッチのステータスを検索できます。 バッチIDには、「バッチ詳細」ページへのリンクが含まれます。 処理済レコードの詳細は、「バッチ詳細」の表にあるリンクされた番号をクリックしてダウンロードできます。 バッチのレビュー処理オプションを使用して発行されたバッチは、完了時に「レビュー」ステータスで「データ・エンリッチメント」作業領域に表示されます。 バッチ内の一致した候補レコードのデータ・エンリッチメント結果をレビューした後、「インポート」をクリックしてエンリッチされたデータを取り込む必要があります。