チェックイン文書

パフォーマンスのチェックインは、年間のマネージャと従業員間の通常の会話をトラッキングする簡単な方法です。

チェックインは、組織が推奨する頻度で実行できます。

テンプレート構成に基づいて、質問リスト、一般トピック、パフォーマンス目標と人材開発目標をチェックイン文書に含めることができます。テンプレート構成は、マネージャまたは従業員がノート付きで更新できます。従業員は、マネージャと話し合うために独自のチェックイン文書を作成することも、組織の要件に応じてマネージャが直属部下のチェックイン文書を作成することもできます。

チェックイン文書には、マネージャおよび従業員に割り当てられた定義済タスクはありません。チェックイン文書は開いたままになり、いつでも更新できます。

チェックイン文書は、チェックイン・テンプレートと特定のレビュー期間に基づいて作成します。使用するチェックイン・テンプレートによっては、パフォーマンス目標と人材開発目標がチェックイン文書のディスカッション・トピックとしてデフォルト設定されている場合があります。たとえば、ノートやディスカッション・トピックを追加または削除するなどしてチェックイン文書を更新すると、通知が有効になっている場合は、従業員またはマネージャに通知が送信されます。アラート・コンポーザを使用したチェックイン関連通知を有効にするには、関連トピックを参照してください。

ディスカッション・トピックとしての目標の追加

従業員のパフォーマンス目標と人材開発目標は、チェックイン文書のディスカッション・トピックとしてデフォルト設定することも、手動で追加することもできます。

チェックイン文書でディスカッション・トピックとして追加した後にパフォーマンス目標を取り消すか、人材開発目標を非アクティブにした場合、既存のディスカッション・トピックは影響を受けません。ただし、取り消されたパフォーマンス目標または非アクティブな人材開発目標を、他のチェックイン文書の新しいディスカッション・トピックとして追加することはできません。

ノート: HCMデータ・ローダーを使用すると、HR担当者はディスカッション・トピックを追加して、複数の従業員の文書をチェックインできます。

チェックイン文書の作成

従業員は、次のいずれかの方法でチェックイン文書を作成できます。

「クイック・アクション」→「個人情報」に移動し、プロファイル・ピクチャから「詳細情報」メニュー(3つのドットとして表示)を開き、「チェックイン文書の追加」を選択します。
「クイック・アクション」→「詳細表示」→「キャリアおよびパフォーマンス」→「チェックイン文書の追加」に移動します。
「自分」→「キャリアおよびパフォーマンス」→「パフォーマンス」に移動し、レビュー期間を選択して、「チェックイン」セクションで「追加」をクリックします。

従業員にチェックイン文書の管理権限がある場合は、従業員がライン・マネージャまたはマトリックス・マネージャのチェックイン文書を作成できます。

マネージャは、次のいずれかの方法でチェックイン文書を作成できます。

「自分のチーム」→「自分のチーム」に移動し、従業員を選択します。「詳細の表示」→「パフォーマンス」をクリックします。レビュー期間を選択し、「チェックイン」セクションから「追加」をクリックします。
「自分のチーム」から「目標およびパフォーマンスの概要」ページに移動します。レビュー期間を選択してから、従業員名の横にある「処理」メニュー(3つのドットとして表示)を開き、「チェックイン文書の追加」を選択します。

マネージャおよびマトリックス・マネージャに「チェックイン文書の管理」権限がある場合は、部下のチェックイン文書を作成できます。

従業員のチェックイン文書を作成する方法の例を次に示します。

「詳細」セクションでチェックインを作成する場合は、次の詳細を追加または確認します:

フィールド名	摘要
レビュー期間	これは事前選択されており、編集できない場合があります。
テンプレート	事前定義済テンプレートのリストから選択します。たとえば、チェックイン1:1、月次チェックイン、四半期ごとのチェックインなどです。テンプレートを選択すると、質問リストやディスカッション・トピックなど、テンプレートで構成されたセクション(ある場合)をプレビューできます。
名前	デフォルト値はテンプレート名に現在の日付を付加したものですが、必要に応じて編集できます。
マネージャ	デフォルト値は現在のライン・マネージャですが、他のマネージャがある場合は選択できます。
日付	デフォルト値は現在の日付です。

「保存」をクリックします。
名前で質問リストがある場合は、矢印をクリックして質問リストを開き、「編集」をクリックします。
質問リストに回答を入力し、「保存」をクリックします。
チェックイン・テンプレートの編成方法によっては、他の領域にも入力する必要がある場合があります。たとえば、「一般ディスカッション・トピック」というセクションがあり、詳細を入力する場合は、セクションの「追加」をクリックします。
ディスカッション・トピック・タイトルを入力し、必要に応じて関連するノートを入力して、「保存」をクリックします。

ヒント: ディスカッション・トピックの作成時または作成後にノートを追加できます。後で追加するには、チェックイン文書を開き、ディスカッション・トピックのタイトルをクリックし、「ノート」セクションから「追加」をクリックします。ノートを入力し、「保存」をクリックします。

ノート: HCMデータ・ローダーを使用すると、HR担当者は複数の従業員のチェックイン文書を同時に作成できます。

チェックイン文書の編集

従業員またはチェックイン文書マネージャは、チェックイン文書で編集できます。

文書名
チェックイン日
質問リスト応答
目標または開発プランの構成で許可されている場合は、パフォーマンス目標または人材開発目標の詳細(基本情報、測定、タスクなど)
パフォーマンスまたは人材開発目標のディスカッション・トピックに関連するノート
一般ディスカッション・トピック(含まれる場合)

指名されたチェックイン・マネージャである場合にのみ、マネージャがチェックインを表示できます。「チェックイン文書の表示」権限がある場合は、自分にアクセス権がある従業員のすべてのチェックインを表示できます。

HR担当者に「チェックイン文書の管理」権限がある場合は、HR担当者がチェックイン文書でこれらを編集できます。

レビュー期間
文書名
チェックイン日
チェックイン・マネージャ(ディスカッション・トピックに追加されたノートがない場合、または質問リスト応答が指定されていない場合)
目標または開発プランの構成で許可されている場合は、パフォーマンス目標または人材開発目標の詳細(基本情報、測定、タスクなど)
パフォーマンスまたは人材開発目標のディスカッション・トピックに関連するノート
一般ディスカッション・トピック(含まれる場合)

チェックイン文書の削除

「チェックイン文書の管理」権限を持つ従業員またはマネージャは、次のものを削除できます:

チェックイン文書(質問リスト応答または自分が作成したディスカッション・トピック・ノートのみが含まれる場合)
ディスカッション・トピック(自分が作成したノートのみが含まれている場合)
目標ディスカッション・トピックのノート(自分が作成した場合)

「チェックイン文書の管理」権限を持つHR担当者は、誰が作成したかに関係なく、チェックイン文書、ディスカッション・トピックまたはノートを削除できます。

ノート: HCMデータ・ローダーを使用すると、HR担当者は複数の従業員のチェックイン文書を同時に削除できます。