タスクの作成

この例では、手動タスクを作成する方法を示します。

それぞれの戦略は1つ以上のタスクで構成されます。ワークフローは、手動または自動で実行されるタスクの駆動に役立ちます。ワークフローは、回収担当にタスクを実行するよう通知するか、自動プロセスを開始します。それぞれのタスクにワークフローが関連付けられています。

タスクは、次の2つの作業タイプのいずれかによってグループ化されます。

手動: 回収担当またはスペシャリストがタスクを実行します。タスクを完了すると、タスクはキューからクローズされます。手動タスクの例としては、個人訪問、電話通話、営業担当への連絡などがあります。
自動: 自動プロセスによってタスクが実行されます。これには、EメールやFAXの送信、印刷される文書の送付などのタスクが含まれます。

手動タスクの作成

ナビゲーション: 「設定および保守」→「すべてのタスク」→「回収戦略タスクの管理」→「タスクに進む」アイコン→「戦略タスクの管理」

次の情報を入力します。

フィールド	値
使用可能	選択済
名前	Friendly phone call
説明	顧客の期日が少し超過したときに、友好的な電話をかける
タイプ	手動
カテゴリ	電話通話
戦略がこのタスクを実行するまで待機する時間	0日間
戦略がこのタスクを実行してから待機する時間	0日間
オプション	Y
日数	1日

トランザクション・タイプに基づく戦略の実行待機時間を持つタスクを定義できます。トランザクション条件が「適用なし」に設定されている場合、トランザクション・タイプに割り当てられたトランザクション・レベルの戦略タスクの実行前および実行後待機時間を指定します。次の機能が有効になっていることを確認します:

次のステップを実行します。

ナビゲーション: 「設定および保守」→「すべてのタスク」→「回収戦略タスクの管理」→「タスクに進む」アイコン→「戦略タスクの管理」

次の情報を入力します。

ノート: 「トランザクション・レベル」に「遅延日数」条件を構成した場合、実行前および実行後待機時間は設定できません。