プロジェクト・プランニングから請求までのプロジェクト・ロールの使用

Oracle Projectsでは、内部向けのジョブ名を使用する請求とは対照的に、プロジェクト財務プランニング、予算編成、予測および請求をプロジェクト・ロール別に実行できます。

プランニングの基準としてプロジェクト・ロールを使用すると、プロジェクト・ロール別にプロジェクトを計画してプロジェクト・コストを見積り、プロジェクト・ロール別にタイムカード入力をインポートし、交渉済プロジェクト・ロール・レートに従って顧客に請求できます。請求書を生成する場合でも、Projectsではプロジェクト・ロール別に請求書明細を生成できるため、請求番号の透明性が高まります。

主要なタスク

プロジェクト・ロールを使用して、次のことを行います。

プロジェクトで作業する正確な個人が不明な、プロジェクトの早期フェーズで、プロジェクト・ロール別にプラン、予算編成および予測をします。必要なプロジェクト・ロールをプロジェクトに追加し、プロジェクト・ロール別に作業プランまたは財務プランを直接作成して、全体的なプランニングを実行します。
労務費トランザクションの個人詳細とともにプロジェクト・ロールを取得します。
プロジェクト・ロール別に定義されたレートを使用して、労務費トランザクションを請求します。
プロジェクト・ロール別にレポートする。

ノート: プロジェクト・ロール別のコスト・レートを使用した実績労務費計算の実行は、現在サポートされていません。

プロジェクト管理ライフサイクルの様々なステージでプロジェクト・ロールを使用する方法を示す表を次に示します。

プロジェクト管理ライフサイクルのプロジェクト・ロール関連タスク

連番	ロール	タスク	ユーザー・ステップ	利点 / コメント
1	営業担当者またはプロジェクト・マネージャ	プロジェクトの開始前に見込みプロジェクトを作成します。	「プロジェクト・リソースの管理」ページでプロジェクト・ロールおよび工数を追加します。	プロジェクト・ロールのリソースのコストおよび請求レートが導出され、プロジェクトの合計コストおよび請求金額が計算されて、プロジェクトの大まかな見積が示されます。
2	プロジェクト・マネージャ	プロジェクト・ロールを使用して作業プランまたは財務プランを作成します。	プロジェクト・ロール・ベースの財務プランニングを実行して、実際にプロジェクトの作業を開始する前に、財務詳細をロール別に取得します。	プロジェクト・ロール別に作業プランニングを実行し、その作業プランを財務プランに対して更新することもできます。
3	プロジェクト・チーム・メンバー	完了した作業についてタイム・カードに入力します。	タイム・カードの入力時にプロジェクト・ロール情報を取得します。	該当なし
4	プロジェクト会計担当者	計画タスクに費やした実績時間に関連付けられたプロジェクト・コストをインポートします。	プロジェクト・ロール詳細を含むタイム・カード入力をインポートし、プロジェクト・コストREST APIのadjustProjectCostsカスタム操作を使用して、以前にインポートされたプロジェクト・コストに関連付けられたプロジェクト・ロールを更新します。プロジェクト会計担当者は、「コスト配分の管理」ページでプロジェクト・ロール別にプロジェクト・コスト配分を分析することもできます。プロジェクト・マネージャは、「プロジェクト・コストの管理」ページを使用して、これらのコストに関連付けられたプロジェクト・ロール情報を表示できます。	該当なし
5	プロジェクト・マネージャ	プロジェクトの進捗と実績工数をレビューして、プロジェクトの進捗をレポートし、改訂工数および財務見積を作成します。	プロジェクト・コントロールを使用して、タスクの現在のステータスを追跡し、残りの作業量を測定します。	プロジェクト工数および財務の追跡が簡素化されました。
6	プロジェクト請求スペシャリスト	プロジェクト・ロールで定義されたレートを使用して、発生したコストを顧客に請求します。	「請求書の生成」プロセスを実行します。このプロセスは、未請求コスト・トランザクションを選択し、トランザクションに適用可能な請求レートを決定し、発生したコストに対する請求書を生成します。	請求書明細はプロジェクト・ロール別に生成され、プロジェクト工数と原価計算をより明確にします。

主要なタスク

関連付けられた設定タスク