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オープン・トランザクション処理の設定

オープン・トランザクション処理は、見積がオープンされるたびに実行されます。 この処理では、トランザクションを最後に表示されてから営業で発生した変更でリフレッシュする統合を実行できます。

次に、トランザクションを開くアクションを設定するステップを示します:

1. 「管理プラットフォーム」 > 「コマースおよび文書」 > 「プロセス定義」に移動します。
2. ナビゲーション・リストで、「プロセス処理」を選択し、「リスト」をクリックします。
3. 「アクション名」列で「オープン・トランザクション」リンクをクリックします。
4. 「統合」タブをクリックします。
5. 統合をレビューし、変更機能の適用統合が選択されていることを確認します。 この統合では、このアクションの変更タブおよび拡張変更機能で定義された変更が実行されます。 これはデフォルトの処理であるため、削除できません。 順序の最上位にある必要があります。
6. 「更新」をクリックします。
7. 変更のデプロイ 参照: 変更のデプロイ.