「変換後の商談にリダイレクト」チェック・ボックスの追加

営業管理者は、「変換後の商談にリダイレクト」チェック・ボックスを「リードの変換」ページに追加して、変換が成功した直後に商談ページにリダイレクトするかどうかをユーザーが選択できるようにすることができます。

これにより、リードの「商談」サブタブに移動して適切な商談を探してオープンする手間を省けます。

ノート: 商談へのリダイレクト機能は、単一リード変換でのみ使用可能です。このチェック・ボックスはデフォルトで選択解除されており、一括リード変換ページ・レイアウトでは使用できません。

次のステップを使用して、「変換後の商談にリダイレクト」チェック・ボックスを「リードの変換」ページに追加します。

営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
サンドボックスをアクティブ化します。
「構成」カテゴリの「アプリケーション・コンポーザ,」に移動します。
ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」→「営業リード」を展開し、「ページ」をクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「アプリケーション・ページ」タブの「リード変換ページ・レイアウト」セクションで、標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。
新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。

「リード変換ページ・レイアウト」ページが表示されます。
「リード変換ページ・レイアウト」の横の「編集」アイコンをクリックします。
「詳細フォームの構成」リージョンで、「変換後の商談にリダイレクト」フィールドを「使用可能なフィールド」領域から「選択したフィールド」領域に移動します。
「保存して閉じる」をクリックします。
「レイアウトの編集」ページで、「完了」をクリックし、「リード変換ページ・レイアウト」のレイアウト・ステータスが「アクティブ」に設定されていることを確認します。
変換する選択済リードの「リードの変換」ページに、「変換後の商談にリダイレクト」チェック・ボックスが表示されていることを確認します。
サンドボックスを公開します。