「AI更新実施者列しきい値」プロファイル・オプションの編集

「AI更新実施者列しきい値」(ORA_ZCA_AI_UPDATE_WHO_THRESHOLD)プロファイル・オプションでは、リードの「AIリード・スコア」フィールドと商談の予測受注確度フィールドの両方に対してパーセントしきい値を指定します。このプロファイル・オプションは、デフォルトで5パーセントに設定されます。

これらのフィールドのいずれかのスコアがプロファイル・オプションで指定したパーセントしきい値以上になると、リードまたは商談のレコードの「最終更新日」フィールドが更新されます。

たとえば、AIリード・スコアが50で、60に変更されたとします。この場合、変更の%は20%です。 20%がプロファイル・オプション値に設定されている指定されたしきい値(5%など)以上の場合、最終更新日がリード・レコードで更新されます。

「AI更新実施者列しきい値」プロファイル・オプションを編集する方法を次に示します。

「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 営業基盤
- タスク: 管理者プロファイル値の管理
「管理者プロファイル値の管理」ページの検索リージョンで、プロファイル・オプション・コード名「ORA_ZCA_AI_UPDATE_WHO_THRESHOLD」を「プロファイル・オプション・コード」フィールドに入力します。
「検索」をクリックします。
返されたリストで、プロファイル・オプション・コードのリンクをクリックします。
プロファイル・オプションの値を必要な値に設定します。

たとえば、ビジネス要件にあわせて、しきい値のデフォルト値を5からパーセントしきい値に変更します。このようにして、たとえば、商談のリード・スコアまたは予測受注確度が3パーセントを超えて増加した場合は、変換される可能性が高いリードおよび商談に集中できるように営業担当にアラートを送信します。指定したしきい値を超えると、レコードの「最終更新日」フィールドも更新されます。
「保存して閉じる」をクリックします。