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Oracle Eloquaプロファイラ・リンクの有効化

デジタル営業は、Oracle Eloquaと統合して、担当者およびリードの拡張された詳細を提供します。 この統合により、営業担当は、担当者またはリードのデジタル営業からEloquaプロファイラを直接表示できます。

Eloquaへの直接アクセスは、WebサイトやマーケティングEメールで担当者が行った顧客対応の品質について営業担当が即座にインサイトを獲得できることを意味します。 また、Eloquaから直接受信したリードの詳細を表示することもできます。 この統合を有効にするには、担当者UIおよびリードUIにEloquaリンクを表示する必要があります。 これは、Oracle Visual Builder Studioで実行します。

Eloquaリンクの表示場所

有効にすると、Eloquaリンクは担当者またはリードの基本情報リージョンに表示されます。 リスト・ページからレコードにドリルダウンすると、基本情報リージョンがページ上部の担当者名またはリード名の下に表示されます。

リードの基本情報リージョンの例を次に示します。 Eloquaの「デジタル・プロファイル」リンクが基本情報リージョンの右側に表示されることに注意してください。

担当者の基本情報リージョンの例を次に示します。 担当者の場合も同様に、リンクは基本情報リージョンの右側に表示されますが、リンク名は「Eloqua」です。

営業担当は、基本情報リージョン内のリンクをクリックして、新しいブラウザ・タブで担当者またはリードのEloquaプロファイラを開くことができます。

営業担当がEloquaにまだサインインしていない場合は、最初にサインインする必要があります。

VB Studioワークスペースの作成

VB Studioで作業するには、最初に独自のワークスペースを作成する必要があります。

1. 提供されたURLを使用してVisual Builder Studioのインスタンスにナビゲートします。

   Oracle Cloud Applications開発インスタンスからナビゲートして、URLを取得することもできます。 「ナビゲータ」から、「構成」で「ビジュアル・ビルダー」を選択します。

2. 左側のペインの「ワークスペース」タブをクリックし、Gitからの複製をクリックします。

3. Gitからの複製ダイアログで、次の値を入力します。

   フィールド	値
   ワークスペース名	ワークスペースの名前を入力します。
   リポジトリ名	チームのプロジェクトに接続されているGitリポジトリを選択します。 この値については、管理者に問い合せてください。
   ブランチ	mainを選択します。
   選択済からの新規ブランチ・チェック・ボックス	このチェック・ボックスを選択します。
   新規ブランチ名	ブランチの名前を入力します。
   開発環境	開発を選択します。
   サンドボックス(オプション)	これを空白のままにし、必要に応じて、後でワークスペースにサンドボックスを添付できます。

4. 「作成」をクリックします。

詳細は、『Oracle Fusion Cloud Sales Automationデジタル営業(Next Gen Sales)の拡張』ガイドの「独自のワークスペースの作成」を参照してください。 このガイドにアクセスするには、Oracleの担当者に連絡してください。

Eloquaリンクの有効化

ワークスペースができたので、VB Studioを使用して、担当者UIとリードUIの両方にEloquaリンクを表示できます。 この手順は2回(担当者に対して1回、リードに対して1回)実行します。

1. デジタル営業で、拡張する領域が表示されるページにナビゲートします。 この例では、「自分のオープン・リード」ページにナビゲートし、リードをクリックしてその詳細を表示します。

   担当者の場合は、「自分の担当者」ページにナビゲートして、担当者をクリックします。

2. 「設定およびアクション」メニューで、ビジュアル・ビルダーでの編集を選択します。

   

3. すでに設定されているプロジェクトを選択します。 1つのプロジェクトのみが存在する場合は、そのプロジェクトに自動的に移動します。

4. VB Studioでは、ワークスペースが自動的に開きます。 ただし、複数のワークスペースが存在する場合は、最初にワークスペースを選択する必要があります。

   ヒント: VB Studioに初めてナビゲートするときは、プロジェクトやワークスペース内ではなく、「組織」タブでVB Studioに入ることができます。 この場合は、「デジタル営業」ページに戻り、ビジュアル・ビルダーでの編集を再度選択します。 ワークスペース内の正しいページにナビゲートされます。

   VB Studioでワークスペースに入ると、Page Designerに移動します。 ここでは、アプリケーション拡張を作成します。 表示していたページは設計領域に表示されます。

   

5. 「変数」タブをクリックします。

   

6. 「定数」リージョンで、showEloquaProfiler定数をクリックします。

   担当者の場合、定数はshowEloquaProfilerExtnと呼ばれます。

7. 「プロパティ」ペインで、「デフォルト値」フィールドに「true」と入力します。

8. 「プレビュー」ボタンをクリックして、ランタイム・テスト環境の変更を表示します。

   

   新しいブラウザ・タブにランタイム・テスト環境が表示されます。 リードの基本情報リージョンに、Eloquaの「デジタル・プロファイル」リンクが表示されます。

   

   ノート: 担当者またはリード・レコードに担当者Eメール・アドレスがある場合にのみ、実行時にリンクが表示されます。 Eメール・アドレスが存在しない場合、リンクは表示されません。

9. この手順は、2回(担当者ページ用に1回、リード・ページ用に1回)実行することを忘れないでください。