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リソース・インポート・マクロへの営業ユーザー・データの入力とインポート

リソース・インポート・マクロにデータを入力してインポートする方法を次に示します。 最大5,000件のユーザーを一度にインポートできます。 複数のユーザーをバッチでインポートする場合、1つのインポートが完了してから次のインポートを開始するようにしてください。

1. 次の情報があることを確認します。

   • 法的エンティティ名(通常は、会社名の後にLEが続きます)

   • ビジネス・ユニット名(通常は、会社名の後にBUが続きます)

   • 最初のユーザーまたはインポートするユーザーを管理するリソースに属するリソース組織の名前。

     リソース組織名は、作成したリソースとインポートしようとしているリソースの間のリンクを形成します。 たとえば、設定アシスタントで作成したCEOの部下であるユーザーをインポートする場合は、設定アシスタントでそのCEOに入力したリソース組織名を入力する必要があります。 リソース階層は人事階層とは異なるため、リソース階層内のマネージャはHR組織内の実際のマネージャと同じ個人である必要はないことに注意してください。

2. 先ほどダウンロードしたリソース・インポート・マクロのファイルを開きます。

3. 必要に応じて、Microsoft Excelでマクロを有効化します。

4. Role Detailsワークシートをクリックします。 標準の営業ロールがリストされます。

   • 最高経営責任者

   • 営業管理者

   • 営業マネージャ

   • 営業部長

   • 営業担当

5. 設定アシスタントまたは手動で追加のリソース・ロールを作成した場合、サーバーからロールを移入をクリックして、「ログイン」ウィンドウに次の詳細情報を入力します。

   • 環境のホスト情報。

     ホスト名は、環境のURLのhttps://から次のフォワード・スラッシュ/までの部分です。 アプリケーションにサインインするとURLから正しいホスト名を取得できます。 URLが異なっているので、アプリケーションのサインイン・ページからホスト名をコピーしないでください。

   • ユーザー名

   • パスワード

   テスト環境用のサンプルのホスト情報を含む「ログイン」ウィンドウのスクリーンショットを次に示します。

   

6. 「発行」をクリックします。

   マクロにより、追加のリソース・ロールが取得されます。 すべてのロールをResourceワークシートの「Resource Role」列の値リストから選択できます。

7. Resourceワークシートにないリソース属性をインポートする場合は、次の手順を実行します。

   1. Attributes Mappingワークシートをクリックします。

   2. Fetch Attributes from Serverをクリックしてサインインします。

   3. Attribute Name列に属性を追加するには、値リストを使用します。

   4. 「列ヘッダー」を使用すると、属性に、Resourceワークシートの列ヘッダーとして表示される別の名前を指定できます。

   5. Update Headersをクリックします。

      新しい属性は、Resourceワークシートの最後の列に追加されます。

8. Resourceワークシートをクリックします。

9. シートの上部のフィールドに、法的エンティティおよびビジネス・ユニットを入力します。

10. 営業階層の下位に向かって順にインポートする営業ユーザーを入力します。 インポートするユーザーごとにマネージャ組織名を入力する必要があるため、上位から始める必要があります。

    マクロでは、リソース組織名を使用してリソース組織階層を作成します。 マクロ列に入力する内容の概要を次に示します。

    列	入力内容
    First Name	営業アプリケーションに表示する名を入力します。
    Last Name	営業アプリケーションに表示する姓を入力します。
    Email	一意のEメール・アドレスを入力します。
    Resource Role	リストから、ユーザーに割り当てるリソース・ロールの名前を選択します。 データをワークシートに貼り付けると、インポート時に検証されます。
    Organization Name	各マネージャのリソース組織の名前を入力します。 一般社員のエントリは、そのマネージャの組織を継承するため、無効になっています。 ここで入力した組織名は、UIの「リソース・ディレクトリ」およびその他の場所に表示されます。
    Manager Organization Name	ユーザーのマネージャの組織名を入力します。 マネージャに入力した名前をそのまま入力する必要があります。 余分なピリオドや大文字への変更によっても、インポートが失敗する可能性があります。

11. 入力が完了したら、「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

12. エントリのエラーを修正するよう求められた場合、次の手順を実行します。

    1. 「OK」をクリックします

       Errorワークシートにエラーが表示されます。

    2. 列Dの各エラーのリンクをクリックし、Resourceワークシートで修正します。

       ノート: エラーを修正した後、修正を認識させるため、フィールド外をクリックする必要があります。

    3. 「インポート・アクティビティの作成」を再度クリックします。

13. 「ログイン」ページで、必要に応じてホスト、ユーザー名およびパスワードを入力します。

    サーバーからロールを取得したときにRole Detailsワークシートにこれらの詳細をすでに入力していた場合、同じ値がここに表示されます。

14. 「発行」をクリックします。

    アプリケーションに、次の表に示すメッセージのいずれかが表示されます。

    メッセージ	意味
    The file import activity was submitted successfully.	インポートが開始されました。 ファイル・インポート・アクティビティが正常に発行された場合、確認メッセージにジョブIDが表示されます。
    Unable to connect to the server at this time.	不正なホストを入力した可能性があります。
    Unable to submit the file import activity. Check log for details.	Errorsワークシートを開いて、エラー詳細を表示してください。

15. インポート・アクティビティが正常に発行された場合は、「アクティビティ詳細」をクリックして進捗を監視します。

    「アクティビティ詳細」ウィンドウには、インポート・アクティビティの名前、IDおよびステータスがリストされます。

    インポートは完了に数分間かかる場合があります。

    • 「リフレッシュ」をクリックすると、ステータスを定期的にリフレッシュできます。

    • インポートが正常に完了すると、ステータスはCompletedになります。

16. インポート・アクティビティがエラーで完了した場合の修正方法を次に示します。

    1. 「ログの生成」をクリックして、エラー・メッセージを表示します。

    2. Errorsワークシートで、「Location」列(D)の値をクリックしてレコードにナビゲートし、問題を修正して「発行」を再度クリックし、新しいインポート・アクティビティを作成します。

17. インポートが完了してステータスが「完了」の場合は、「ログの生成」をクリックして、インポートした営業ユーザーをリストしているファイルを保存できます。

    ファイルは、マクロを保存した宛先フォルダに保存されます。

18. 後で更新するためにデータを含むマクロを保存します。 マクロを使用して、名前のスペルミスなどの軽微な更新を行うことができます。 いくつかの追加作業で、マクロを使用して営業階層を変更することもできます。

19. ユーザーの作成が完了したので、「ユーザーの管理」ページまたは「リソース・ディレクトリ」からインポートを確認します。