予備タスクの概要
営業アプリケーションの実装を開始する前に、次の予備タスクを完了してください。
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ステップ |
適用対象 |
摘要 |
詳細情報の参照先 |
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1 |
デジタル営業とCX Salesの両方 |
初回のサインインの前に、Oracleから提供されるサービス管理者の処理リストに示された処理を完了し、My Oracle Support (support.oracle.com)でアカウントを作成します。 |
次のトピックを参照: ようこそEメール受領後の処理 |
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2 |
デジタル営業とCX Salesの両方 |
まだ実行していない場合は、サインインして一時パスワードをリセットします。 ようこそページの右上にあるユーザーのイニシャルをクリックし、メニューから「プリファレンスの設定」を選択します。 |
次のトピックを参照: ようこそEメール受領後の処理 |
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3 |
デジタル営業とCX Salesの両方 |
実装のために営業およびサービス・オファリングを有効にします。 サービス・オファリングには、デジタル営業の電話統合の設定に必要なタスクが含まれています。 |
次のトピックを参照: 設定に対する販売機能の有効化 |
| 4 | デジタル営業 |
デジタル営業は、すべての新規顧客に対して有効になりました。 プロモーション・コードは不要です。 デジタル営業の実装を開始していない既存の営業顧客の場合は、設定および保守でこの機能にオプト・インする必要があります。 |
トピックを見る: 既存の営業顧客のデジタル営業へのオプト・イン. |
| 5 | デジタル営業 | (オプション)「デジタル営業」タブを、サインイン時にユーザーに表示される最初のタブとして表示します。 |
次のトピックを参照: ホーム・ページを開いたときに「デジタル営業」タブを表示。 |