アクティビティを索引付けするフィード要素の公開プロセスの実行

デジタル営業アプリケーションの初期設定時に、既存のすべてのレコードのアクティビティが空白になります。各レコードのアクティビティにレコードが作成された日時を移入するには、フィード要素の公開ジョブを実行する必要があります。また、このプロセスでは、アクティビティが有効になっているすべてのオブジェクトのアクティビティを追跡するために適応型検索に必要な索引も公開されます。個々のオブジェクトに対してプロセスを個別に実行することはできません。

重要: このプロセスは、デジタル営業の初期設定時に1回のみ実行します。

「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」をクリックします。
スケジュール済プロセスの概要ページで、「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。
タイプは「ジョブ」のままにします。
「名前」フィールドに「フィード要素の公開」と入力し、[Enter]を押します。
「本番からテストの使用可能」チェック・ボックスの選択が解除されていることを確認します。このオプションは、データ移行の一環としてアクティビティ索引を本番からテストに移行する場合にのみ使用します。
次のステップに進みます。または、発行を終了するステップをスキップして、デフォルト出力でできるだけ早くプロセスを実行します。

詳細は、「スケジュール済プロセスとは何ですか。」を参照してください。

アクティビティで移入されるレコード

「フィード要素の公開」プロセスでは、次の基準を満たすレコードのアクティビティが移入されます

オブジェクト	基準
リード	リード・ステータスは「不適格」または「適格」であり、過去180日間にリードが更新されました
商談	商談ステータスは「オープン」で、商談は過去300日間に更新されました
アカウント	過去300日間にタスクおよびアポイントメントが追加された「顧客」および「見込み客」タイプのすべてのアカウント
担当者	過去300日間に更新されたすべての担当者。

このプロセスでは、前述の条件を満たすオブジェクトの子オブジェクトのアクティビティも移入されます:

リード

子オブジェクト	基準
アクティビティ・タイプ=アポイントメント	期日を過ぎていないアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。現在の日付から60日後に期日を経過したアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。
アクティビティ・タイプ=タスク	次のステータスのタスク・タイプのすべてのアクティビティ: 未開始、進行中および保留中。現在の日付から60日後に期日を経過した完了ステータスのすべてのタスク。
ノート	過去60日間に作成または更新されたすべての使用可能なノート。
監査ログ	見込み客レコードの作成者および更新者の情報を表示する監査ログ。

担当者

アクティビティ・タイプ=アポイントメント	期日を過ぎていないアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。現在の日付から180日後に期日を経過したアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。
アクティビティ・タイプ=タスク	次のステータスのタスク・タイプのすべてのアクティビティ: 未開始、進行中および保留中。現在の日付から180日後に期日を経過した完了ステータスのすべてのタスク
ノート	過去180日間に作成または更新されたすべての使用可能なノート。
監査	担当者レコードの作成者および更新者の情報を表示する監査ログ。

商談

アクティビティ・タイプ=アポイントメント	期日を過ぎていないアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。現在の日付から180日後に期日を経過したアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。
アクティビティ・タイプ=タスク	次のステータスのタスク・タイプのすべてのアクティビティ: 未開始、進行中および保留中。
ノート	過去180日間に作成または更新されたすべての使用可能なノート。
監査	商談レコードの作成者および更新者の情報を示す監査ログ。

アカウント

アクティビティ・タイプ=アポイントメント	期日を過ぎていないアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。現在の日付から180日後に期日を経過したアポイントメント・タイプのすべてのアクティビティ。
アクティビティ・タイプ=タスク	次のステータスのタスク・タイプのすべてのアクティビティ: 未開始、進行中および保留中。
ノート	過去180日間に作成または更新されたすべての使用可能なノート。
監査	アカウント・レコードの作成者および更新者の情報を示す監査ログ。

サービス・リクエスト

監査

サービス・リクエスト・レコードの作成者および更新者の情報を表示する監査ログ。

メッセージ

次のタイプのすべてのサービス・リクエスト・メッセージ:

顧客エントリ
レスポンス
内部ノート
転送
システム・ノート
システム・レスポンス

顧客対応

すべてのSRに対する相互作用、ここで、StatusCd = "ORA_SVC_CLOSED" AND ChannelTypeCd IN [ "ORA_SVC_CHAT","ORA_SVC_PHONE"]