ロールアップのスケジュール済プロセスの実行

「ロールアップの定義」ページの「モニター」タブには、ロールアップに対して実行できる次のスケジュール済プロセスが含まれています。

ロールアップ完全リフレッシュ
ロールアップアカウント階層およびリンク済レコードのリフレッシュ
ロールアップ増分リフレッシュ
データ・クリーン・アップ

完全リフレッシュ・プロセス

ロールアップを公開するたびに完全リフレッシュを実行します。完全リフレッシュをトリガーするステップは次のとおりです。

ロールアップを公開します。
「モニター」→「完全リフレッシュ」に移動します。
「プロセスの開始」をクリックして、「ロールアップ完全リフレッシュ」スケジュール済プロセスを実行します。
完全リフレッシュが完了すると、デジタル営業UIにロールアップ値がメトリックとして表示されます。
また、組織の営業時間外に1日1回の完全リフレッシュをスケジュールすることをお薦めします。
ノート: 完全リフレッシュ・ジョブが1日に1回スケジュールされている場合は、値を再計算する前に、経過ロールアップに設定された計算頻度が考慮されます。

再計算の強制

完全リフレッシュでは、以前に公開されたロールアップは実行されません。これは、ロールアップ・エンジンで処理する必要があるレコードが大量すぎて、パフォーマンスに影響を与えるためです。以前に公開されたロールアップを再計算する場合は、「再計算の強制」オプションを使用して、完全リフレッシュにそれを含めます。

「再計算の強制」オプションを使用する方法を次に示します。

以前に公開されたロールアップを開きます。
「ロールアップの編集」ページで、「処理」をクリックし、「再計算の強制」を選択します。
「モニター」→「完全リフレッシュ」に移動します。
「プロセスの開始」をクリックします。
完全リフレッシュが完了すると、デジタル営業UIに最新のロールアップ値が表示されます。

増分リフレッシュ・プロセス

「ロールアップ増分リフレッシュ」スケジュール済プロセスは、スケジュールされた間隔で自動的に実行され、公開されたロールアップが最新の計算で更新されます。担当者、商談、リード、アクティビティまたはその他の関連オブジェクトに対して行われた変更はロールアップ値に影響を与えるため、このプロセスが必要です。「ロールアップ増分リフレッシュ」スケジュール済プロセスは、ロールアップに設定された計算頻度に基づきます。

ノート: 増分リフレッシュの積上プロセスをスケジュールする頻度を設定します。「モニター」タブでは、プロセスのステータスを表示できますが、手動で実行できません。

ロールアップアカウント階層およびリンク済レコードのリフレッシュ

ロールアップアカウント階層およびリンク・レコード・リフレッシュは、アカウント専用です。

ロールアップ・エンジンでは、アカウント階層に加えた変更は登録されません。そのため、アカウント・ノードを変更または削除するたびに階層リフレッシュ・プロセスを実行します。推奨される頻度は、このジョブを24時間ごとに実行することです。

「モニター」→「階層リフレッシュ」に移動します。
「プロセスの開始」をクリックして、「ロールアップアカウント階層およびリンク済レコードのリフレッシュ」スケジュール済プロセスを実行します。
ノート: 「アカウント階層のロールアップ」および「リンクされたレコードのリフレッシュ」プロセスを毎回手動で実行するかわりに、日次リフレッシュをスケジュールできます。

データ・クリーン・アップ・プロセス

ロールアップを未公開にするか削除した場合、データをクリーン・アップするように求められます。

「スケジュールに従って初期化」を選択すると、「データ・クリーン・アップ」スケジュール済プロセスによりデータがクリアされるようになります。
「今すぐ初期化」を選択すると、データ・クリーン・アップを即時に開始します。

ロールアップおよび適応型検索のスケジュール済プロセスの考慮事項

ロールアップ構成に変更があるたびに、ロールアップ完全リフレッシュを実行する必要があります。ロールアップ・オブジェクトが作成、削除、公開または未公開になるたびに、構成が変更されます。ロールアップの完全リフレッシュ・プロセスが完了したら、適応型検索の部分公開索引付けプロセスを実行して、構成を変更したオブジェクトのみを公開します。

たとえば、アカウント・オブジェクトのオープン商談数を計算するためにNum Of Open Optyというロールアップを作成した場合、「完全リフレッシュ」の実行後に、次のようにアカウント・オブジェクトの適応型検索「部分公開」を実行する1回かぎりのアクティビティを実行します:

「適応型検索の構成」設定タスクの詳細タブの「アクション」メニューから部分プロセスを実行します。
アカウントのワークスペースでNum Of Open Optyロールアップが使用可能になったら、「ロールアップ増分リフレッシュ」スケジュール済プロセス・ジョブを実行して、1時間(デフォルト構成)後に索引付けリクエストを作成し、後続の適応型検索「定期リフレッシュ」によって新しいロールアップが索引付けされます。
ノート: これは、通常の(非年齢調べ)積上にのみ適用されます。「ロールアップ増分リフレッシュ」スケジュール済プロセスは、スケジュールされた間隔で自動的に実行され、公開されたロールアップが最新の計算で更新されます。
ワークスペースで使用可能な既存のエージング・ロールアップの完全リフレッシュをスケジュールできます。「完全リフレッシュ」ロールアップの推奨スケジュールは1日に1回ですが、要件に応じてより頻繁に実行するようにスケジュールできます。

最新のロールアップ・データをワークスペースで使用できるようにするには、適応型検索の「定期リフレッシュ」スケジュール済プロセスを完了する必要があります。定期リフレッシュ・プロセスでは、バックグラウンド・プロセスによって更新されたインポート済レコードまたはレコードを検索でき、索引付けプロセスの完了後に検索できます。
ノート: これは、年齢調べ積上にのみ適用されます。
「再計算の強制」オプションを選択してロールアップの完全リフレッシュに含めることにより、以前に公開されたロールアップを再計算することを選択できます。したがって、任意の時点で、ロールアップ・データがワークスペースで使用可能であり、「再計算の強制」オプションを選択すると、後続の適応型検索「定期リフレッシュ」によって、ワークスペースの最新データが同期されます。