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設定アシスタントの実行

設定アシスタントを使用して、スタンドアロンの販売実装(このガイドの目的)を設定するか、他のOracle Fusion Cloudアプリケーションの上に販売を実装できます。

発行ボタンをクリックする前に、入力した必須情報が正しいことを確認してください。 設定アシスタントを最大5回実行して情報を追加することはできますが、最初に入力した内容の大部分の変更には使用できません。 たとえば、後続の実行では、会社情報や会計カレンダ期間、販売カタログのルート、リソース階層の最上位として指定した個人は更新できません。 これらの修正には、手動設定タスクを使用する必要があります。

スタンドアロンの営業の実装

設定アシスタントを使用して、営業をスタンドアロン・アプリケーションとして新しい環境に設定する方法を次に示します。

1. Oracle提供の初期ユーザーとしてサインインします。

   設定アシスタントを実行するには、次のジョブ・ロールが必要です。

   • アプリケーション実装コンサルタント

   • アプリケーション診断管理者

   • ITセキュリティ・マネージャ

2. 「設定と保守」で、「設定アシスタント」タスクに移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 会社プロファイル

   • タスク: 設定アシスタント

3. 「設定アシスタント」ページで「Excelスプレッドシートの使用」をクリックして、オフラインでデータを収集するためのスプレッドシートをダウンロードするか、「アプリケーションの使用」をクリックしてデータを直接入力します。 スプレッドシートにもアプリケーションにも同じ基本的な指示が含まれています。

   ノート: Excelスプレッドシートは、英語でのみ提供されています。 ただし、CX Salesでサポートされている任意の言語でデータを入力できます。

   スプレッドシートを使用してデータを収集した場合は、データを設定アシスタントにアップロードする必要があります。 その方法を示します。

   1. スプレッドシートでCreate Import Fileをクリックし、ファイルをデスクトップに保存します。

   2. 設定アシスタントで、ファイルをアップロードします。

   3. 「データのインポート」をクリックします。

4. 設定アシスタントに情報を入力し、確認します。 設定プロセスを実行するまでは、最後の設定ページから変更を加えることができます。

5. 「設定プロセスの実行」をクリックし、「リフレッシュ」をクリックしてプロセスの進行状況を監視します。

   プロセスの完了には約5分かかります。 エラーが発生した場合は、サポートに連絡してください。 一般的なエラーはWebサービスのタイムアウトに関係するため、プロセスを再度実行して、エラーが修正されるかどうかを確認することもできます。

6. 「データをさらにロード」をクリックすると、さらにデータを追加し、プロセスを5回まで実行できます。 このように後続の実行を使用して、追加の設定ユーザーの作成、追加の国の地理のインポート、競合相手の追加、リソース・ロールの追加などを行うことができます。 各繰返しの後に、「設定履歴の表示」をクリックして、最後に実行した変更をレビューできます。

7. 設定アシスタントで「商談所有者別予測」を有効にした場合は、商談所有者別予測が有効化されている場合の1回かぎりの手動ステップの完了というトピックで説明する手動設定ステップを完了する必要があります。

既存のOracle Fusion Cloudアプリケーション上の営業

設定アシスタントを使用して、HCMなどの別のOracle Fusion Cloudアプリケーション上に営業を実装する方法を次に示します。

1. Oracle提供の初期ユーザーとしてサインインします。

   設定アシスタントを実行するには、次のジョブ・ロールが必要です。

   • アプリケーション実装コンサルタント

   • アプリケーション診断管理者

   • ITセキュリティ・マネージャ

2. 「設定と保守」で、「設定アシスタント」タスクに移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 会社プロファイル

   • タスク: 設定アシスタント

3. 「設定アシスタント」ページで、「営業設定ステータス」をクリックします。

4. 「ステータス・チェックの再実行」をクリックします。

   「営業設定ステータス」ページに環境内の完了済の設定が一覧表示され、設定アシスタント内またはアプリケーションの他の場所で完了する必要があるステップについて推奨が表示されます。

5. レポートの内容を確認し、「取消」をクリックします。

6. 「アプリケーションの使用」をクリックし、設定アシスタントに不足している情報を入力します。 設定プロセスを実行するまでは、最後の設定ページから変更を加えることができます。

7. 「設定プロセスの実行」をクリックし、「リフレッシュ」をクリックしてプロセスの進行状況を監視します。

   プロセスの完了には約5分かかります。 エラーが発生した場合は、サポートに連絡してください。 一般的なエラーはWebサービスのタイムアウトに関係するため、プロセスを再度実行して、エラーが修正されるかどうかを確認することもできます。

8. 「データをさらにロード」をクリックすると、さらにデータを追加し、プロセスを5回まで実行できます。 このように後続の実行を使用して、追加の設定ユーザーの作成、追加の国の地理のインポート、競合相手の追加、リソース・ロールの追加などを行うことができます。 各繰返しの後に、「設定履歴の表示」をクリックして、最後に実行した変更をレビューできます。

9. 設定アシスタントで「商談所有者別予測」を有効にした場合は、商談所有者別予測が有効化されている場合の1回かぎりの手動ステップの完了というトピックで説明する手動設定ステップを完了する必要があります。