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リージョン内の営業担当が同じ顧客に異なる製品を販売

たとえば、特定のリージョンの営業担当が同じ顧客に異なる種類の製品を販売するとします。 リージョン内の営業担当がそれぞれの顧客とのエンゲージメントで協調し、営業担当が該当製品に関する商談に常に含まれるようにします。

各リージョンにどの営業担当が就いているかわかっているので、テリトリを使用して、住所ディメンションにより、そのリージョンのすべてのアカウントへの編集アクセス権を付与することができます。 該当製品が絡んでいる場合は、製品ディメンションを使用して営業担当を商談に割り当てることができます。

テリトリ設定

US product sales組織は、WestとEastという2つのリージョンに分かれています。 各リージョンのオフィスには、1人のマネージャと異なる製品を販売する2人の営業担当が含まれます。1人はラップトップを、もう1人はサーバーを販売します。

次に、営業テリトリ階層の図を示します。 各ディメンションに「すべて」の値を持つキャッチオール・テリトリを少なくとも1つ作成する必要があります。 全体的なキャッチオール・テリトリは最上位のテリトリ(コールアウト1)ですが、WestとEastの両方のテリトリが製品ディメンションのキャッチオール・テリトリとして機能します。 住所ディメンションには、各テリトリ内のすべての州をリストする必要があります。

この例では、テリトリのキー・エントリを示します。 すべてのテリトリは販売売上予測に使用されるため、テリトリのタイプは常に「プライム」に設定されます。 「予測使用可能」フィールドは常に「プライムのみ」に設定され、テリトリ所有者が販売売上予測に参加できるようになります。 住所ディメンションのカバレッジでは、州ごとに個別の明細を入力する必要があります。

テリトリ名	テリトリのタイプ	住所	製品	予測の有効化
US Product Sales	プライム	すべて	すべて	プライムのみ
East	プライム	国: アメリカ合衆国、州: NY 国: アメリカ合衆国、州: NJ 国: アメリカ合衆国、州: MA および米国東部にある残りの22州すべてのエントリ	すべて	プライムのみ
East Laptops	プライム	国: アメリカ合衆国、州: NY 国: アメリカ合衆国、州: NJ 国: アメリカ合衆国、州: MA および米国東部にある残りの22州すべてのエントリ	ラップトップ	プライムのみ
East Servers	プライム	国: アメリカ合衆国、州: NY 国: アメリカ合衆国、州: NJ 国: アメリカ合衆国、州: MA および米国東部にある残りの22州すべてのエントリ	サーバー	プライムのみ
West	プライム	国: アメリカ合衆国、州: CA 国: アメリカ合衆国、州: NV 国: アメリカ合衆国、州: AZ および米国西部にある残りの22州すべてのエントリ	すべて	プライムのみ
West Laptops	プライム	国: アメリカ合衆国、州: CA 国: アメリカ合衆国、州: NV 国: アメリカ合衆国、州: AZ および米国西部にある残りの22州すべてのエントリ	ラップトップ	プライムのみ
West Servers	プライム	国: アメリカ合衆国、州: CA 国: アメリカ合衆国、州: NV 国: アメリカ合衆国、州: AZ および米国西部にある残りの22州すべてのエントリ	サーバー	プライムのみ

このシナリオでの割当の使用

リードがラップトップ購入に関心があるカリフォルニア州在住の見込み客である場合、インサイド・セールス・チームは、適格リードをアカウントと商談に変換します。 アプリケーションは次を実行します。

• カリフォルニア州が住所ディメンションに一致するため、West LaptopsおよびWest Serverテリトリをアカウントに割り当てます。 テリトリの所有者は、アカウントへのフル・アクセス権を取得し、顧客とのやり取りに関する情報を共有することができます。 フル・アクセス権とは、アカウント情報自体を編集できるだけでなく、他のチーム・メンバーを追加できることを意味します。

• アカウントの住所に州がない場合、そのアカウントはキャッチオール・テリトリであるUS Product Salesに割り当てられます。

• 製品ディメンションとアカウントの住所を使用して、West Laptopsテリトリを商談明細に割り当てます。 West Laptopsテリトリの所有者がラップトップの売上を予測できるようになります。

• カリフォルニアのアカウントの商談明細がラップトップやサーバー以外の製品に関するものである場合、その商談明細はWestテリトリに割り当てられます。