ビジネス・プラン・データのインポート

インポート管理を使用して、ビジネス・プラン・データを作成、更新または削除できます。

次のステップを使用して、ビジネス計画レコードをインポートできます:

ソース・データをOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップします。
インポート用のソース・カンマ区切り値(.csv)ファイルを作成します。
インポート・アクティビティを作成します。
インポート結果をレビューします。

ソース・データのターゲット・オブジェクト属性へのマップ方法

ビジネス・プラン・データをOracle Applications Cloudにインポートするには、CSVファイルにソース・データを移入し、そのソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする必要があります。

データ・インポート用の.CSVファイルを作成する前に、次の手順を実行する必要があります。

ソース・データ属性がOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする方法を確認します。
オブジェクトのインポートに必要な属性を理解するなど、前提となるステップが完了していることを確認します。
レコードを一意に識別するためのオプションを理解します。
子レコードをインポートする前に、親レコードが存在することを確認します。
正常にインポートするために.CSVファイルに必要なターゲット・オブジェクト属性を識別します。

開始する前に

インポートを開始する前に、いくつかの基本チェックを行う必要があります。たとえば、次のことを確認してください。

ソース・データの各属性のインポートの前提条件がすべて完了している。
子レコードをインポートする前に、すべての親レコードを配置しておく。たとえば、アカウントの住所をインポートする場合は、そのアカウントが存在していることを確認します。

レコードに対する一意の識別子の選択

Oracle Applications Cloudにデータをインポートするには、インポート・プロセスがレコードを一意に識別するための特定の属性がCSVファイルに含まれている必要があります。ファイル・インポート・プロセスは、属性値を使用して、ソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性に自動的にマップします。

オブジェクト・レコードを一意に識別するための推奨オプションは、次のとおりです。

内部ID: Oracle Applications Cloudにすでに存在するレコードを識別する場合は、レコードの内部IDを使用できます。属性名に「ID」が含まれるシステム生成の一意識別子属性は通常、内部IDです。レコードの内部IDは、Oracle Applications Cloudオブジェクト・データをエクスポートするか、トランザクション・データベース問合せを実行することで確認できます。通常、内部IDを使用すると、パフォーマンスが向上し、インポート期間が短縮されます。ビジネス・プラン・オブジェクトの場合、この属性はBusinessPlanIdです。
公開一意識別子: 新しいレコードを作成する場合は、わかりやすい公開一意識別子を指定できます(属性は番号で示され、通常はビジネス・オブジェクトのUIに表示されます)。以前に番号属性を指定したレコード、または番号属性がオブジェクトのUIに表示されるレコードを更新する場合は、番号属性を使用してレコードを識別できます。 BusinessPlanオブジェクトの場合、属性はBusinessPlanNumberです。

ビジネス・プラン・オブジェクトの必須属性および検証のレビュー

Oracle Applications Cloudにデータを正常にインポートするには、.CSVファイルに必須属性が含まれている必要があります。属性に有効な値が指定されていることを確認します。

次の表に、新規ビジネス・プラン・レコードのインポートに必要な属性、ビジネス・プラン・レコードの更新に必要な属性、属性の前提条件設定タスク、およびビジネス・プラン・インポートの特定の検証(ある場合)を示します:

属性	説明	データ型	データ長	前提条件の設定タスクやインポート検証	ビジネス計画レコードの作成	既存のビジネス計画レコードの更新
BusinessPlanId	一意の識別子	Long	18	なし	不要	必須
BusinessPlanNumber	公開一意識別子	String	64	なし	不要	値は、BusinessPlanIdまたはBusinessPlanNumberのいずれかに必要です。
PeriodTypeCode	年、四半期、期間などの期間タイプ	String	30	「カレンダ・プロファイル・オプションの管理」タスクを使用して、ZCA_COMMON_CALENDARの値を設定します。	必須	必須ではない
StatusCode	BusinessPlanのステータス(ORA_DRAFT、ORA_APPROVEDなど)	String	30	なし	必須	不要
PeriodEndDisplayName	終了期間表示名	String	60	なし	必須	不要
PeriodStartDisplayName	開始期間表示名	String	60	なし	必須	不要
名前	ビジネス計画の一意の名前	String	60	一意の値を入力してください。	必須	不要
BusinessPlanClassCode	アカウントやパートナなどのビジネス計画のクラス	String	20	「設定および保守」作業領域で次のようにナビゲートします: オファリング: 営業機能領域: データのインポートおよびエクスポートタスク: ビジネス・プラン区分の管理デフォルト値はPARTNERです。	必須	不要
PartnerId	パートナの内部識別子	Long	18	BusinessPlanClassCodeをPARTNERとして選択した場合は、PartnerIdを入力します。	PartnerNumberを指定しない場合は、値が必要です。	不要
PartnerNumber	パートナの公開一意識別子	String	30	BusinessPlanClassCodeをPARTNERとして選択した場合は、PartnerIdを入力します。	PartnerIdを指定しない場合は、値が必要です。	不要
CustomerId	アカウントの内部識別子	Long	18	BusinessPlanClassCodeをPARTNERとして選択した場合は、PartnerIdを入力します。	CustomerNumberを指定しない場合は、値が必要です。	不要
CustomerNumber	アカウントの公開一意識別子	String	30	BusinessPlanClassCodeをACCOUNTとして選択した場合は、CustomerIdまたはCustomerNumberを入力します。	CustomerIdを指定しない場合は、値が必要です。	不要

「インポート管理」フローの「インポート・オブジェクトの管理」ページで、ビジネス・プラン・オブジェクトとそのすべての子オブジェクトおよび属性を表示できます。タイプ、長さ、説明などの属性情報をこのページで確認できます。

ソースCSVファイルの作成

Sales and Fusion ServiceにインポートするデータをソースCSVファイルに含めます。

「インポート・オブジェクト」UIページで使用可能なテンプレートを使用して、ソースCSVファイルを作成できます。テンプレートをダウンロードするには:

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・オブジェクト」に移動します。
表の「担当者」オブジェクトを選択して、「ダウンロード」をクリックします。

これで、ダウンロードされたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定できます。

ノート: CSVファイルへの移入に関するヘルプおよび値の入力に関する問題を回避するには、「関連項目」の「ExcelでCSVファイルを開く際の潜在的な問題」のトピックを参照してください。

インポート・アクティビティの作成

Oracle Applications Cloudにデータをインポートするには、インポート・アクティビティを作成し、アクティビティへの入力としてCSVファイルを指定する必要があります。

インポート・アクティビティを作成するには、次の手順を実行します。

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。
「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストからビジネス・プランを選択します。
「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。
ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされていることがわかります。必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。
「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。「次」をクリックします。
「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。

インポート結果のレビュー

「インポートの管理」ページでインポートが成功したかどうかを確認します。このページには、すべてのアクティブなインポート、完了したインポートおよび失敗したインポートのステータスが表示されます。インポート・アクティビティのステータスをチェックするには:

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。
「すべてのインポート」をクリックし、以前に作成したインポート・アクティビティを検索します。
インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。インポート・アクティビティをドリルダウンして、インポート・アクティビティのステータス詳細を示す「インポート・ステータス」ページに移動できます。