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ケース商談データのインポート

インポート管理を使用して、更新を作成したり、ケース商談レコードを削除できます。

ケース商談レコードをインポートするには、次のタスクを実行します:

1. ソース・データをOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップします。

2. インポート用のソース・カンマ区切り値(CSV)ファイルを作成します。

3. インポート・アクティビティを作成します。

4. インポート結果をレビューします。

ソース・データのターゲット・オブジェクト属性へのマップ方法

ケース商談データをOracle Applications Cloudにインポートするには、CSVファイルにソース・データを移入し、そのソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする必要があります。

データ・インポート用のCSVファイルを作成する前に、次の手順を実行する必要があります。

• ソース・データ属性がOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする方法を確認します。

• 前提条件の設定が実行されていることを確認します(該当する場合)。

• レコードを一意に識別するためのオプションを理解します。

• 子レコードをインポートする前に、親レコードが存在することを確認します。

• 正常にインポートするためにCSVファイルに必要なターゲット・オブジェクト属性を識別します。

開始する前に

インポートを開始する前に、いくつかの基本チェックを行う必要があります。 たとえば、次のことを確認してください。

• ソース・データの各属性のインポートの前提条件がすべて完了している。

• 子レコードをインポートする前に、すべての親レコードを配置しておく。

レコードに対する一意の識別子の選択

すべてのレコードはアプリケーション内で一意である必要があります。 次のいずれかを使用してレコードを識別できます。

• 公開一意識別子: レコードを作成する場合、理解しやすい公開一意識別子を指定できます。 これらは通常、数値で示され、ビジネス・オブジェクトのUIに表示されます。 PUID属性の名前は通常、<object>番号です。 番号属性を持つレコードを更新する場合は、番号属性を使用してレコードを識別します。 公開一意識別子の詳細は、「関連項目」の「レコードのインポートに代替キーを使用する方法」のトピックを参照してください。

• ソース・システムとソース・システム参照: ソース・システムは外部システムの識別子であり、ソース・システム参照は外部システム内で一意の識別子です。 新しいケース商談をインポートする場合、またはソース・システム参照データを持つケース商談を更新する場合は、ソース・システムおよびソース・システム参照値を指定します。

ケース商談オブジェクトの必須属性および検証

Oracle Applications Cloudにデータを正常にインポートするには、CSVファイルに必須属性が含まれている必要があります。 属性に有効な値が指定されていることを確認します。 この表は、新規ケース商談レコードのインポートに必要な属性、ケース商談レコードの更新に必要な属性、属性の前提条件設定タスク、およびケース商談インポートの特定の検証(ある場合)を示しています:

属性	説明	前提条件の設定タスクやインポート検証	ケース商談レコードの作成	既存のケース商談レコードの更新
CaseOpportunityId	ケース商談識別子を示します	宛先システムのCaseOpportunityId行の有効な識別子	不要	必須
OptyId	ケースに関連付けられている商談を示します	宛先システムのOptyIdに有効なPUID	必須 宛先システムのOptyIdまたはOptyNumberに有効な値が必要です。 両方の値が存在する場合、OptyIdが考慮されます。	必須 宛先システムのOptyIdまたはOptyNumberに有効な値が必要です。 両方の値が存在する場合、OptyIdが考慮されます。
OptyNumber	ケース商談の商談番号を示します	宛先システムのOptyNumberには有効なPUIDが必要です	必須 宛先システムのOptyIdまたはOptyNumberに有効な値が必要です。 両方の値が存在する場合、OptyIdが考慮されます。	必須 宛先システムのOptyIdまたはOptyNumberに有効な値が必要です。 両方の値が存在する場合、OptyIdが考慮されます。
CaseNumber	このケース商談が関連付けられているケース番号を示します	宛先システム内の有効なCaseNumber	不要	不要
CaseId	このケース商談が関連付けられているケースを示します	宛先システム内の有効なCaseId	不要	不要

インポート管理フローの「インポート・オブジェクトの管理」ページで、ケース商談オブジェクトとそのすべての子オブジェクトおよび属性を表示できます。 タイプ、長さ、説明などの属性情報をこのページで確認できます。

ソースCSVファイルの作成

Sales and Fusion ServiceにインポートするデータをソースCSVファイルに含めます。

「インポート・オブジェクト」UIページで使用可能なテンプレートを使用して、ソースCSVファイルを作成できます。 テンプレートをダウンロードするには:

1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・オブジェクト」に移動します。

2. 表内の「ケース商談」オブジェクトを選択し、「ダウンロード」をクリックします。

これで、ダウンロードされたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定できます。

ノート: CSVファイルへの移入に関するヘルプおよび値の入力に関する問題を回避するには、「関連項目」の「ExcelでCSVファイルを開く際の潜在的な問題」のトピックを参照してください。

インポート・アクティビティの作成

CSVファイルの準備が完了したら、インポート・アクティビティを作成して情報をインポートします。 インポート・アクティビティを作成するには:

1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。

2. 「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

3. 「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストからケース商談を選択します。

4. 「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。

5. ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされていることがわかります。 必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。

6. 「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。 「次」をクリックします。

7. 「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。

インポート結果のレビュー

「インポートの管理」ページでインポートが成功したかどうかを確認します。 このページには、すべてのアクティブなインポート、完了したインポートおよび失敗したインポートのステータスが表示されます。 インポート・アクティビティのステータスをチェックするには:

1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。

2. 「すべてのインポート」をクリックし、以前に作成したインポート・アクティビティを検索します。

3. インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。 ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。 インポート・アクティビティをドリルダウンして、インポート・アクティビティのステータス詳細を示す「インポート・ステータス」ページに移動できます。