契約明細販売実績データのインポート
インポート管理を使用して、契約明細販売実績レコードを作成または更新できます。
契約明細販売実績レコードをインポートするには、次のタスクを実行します:
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ソース・データをOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップします。
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インポート用のソース・カンマ区切り値(CSV)ファイルを作成します。
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インポート・アクティビティを作成します。
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インポート結果をレビューします。
ソース・データのオブジェクト属性へのマップ方法
契約明細販売実績データをOracle Applications Cloudにインポートするには、.csvファイルにソース・データを移入し、そのソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする必要があります。
データ・インポート用のCSVファイルを作成する前に、次の手順を実行する必要があります。
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ソース・データ属性がOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする方法を確認します。
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前提条件の設定が実行されていることを確認します(該当する場合)。
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レコードを一意に識別するためのオプションを理解します。
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子レコードをインポートする前に、親レコードが存在することを確認します。
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正常にインポートするためにCSVファイルに必要なターゲット・オブジェクト属性を識別します。
開始する前に
インポートを開始する前に、いくつかの基本チェックを行う必要があります。 たとえば:
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ソース・データの各属性をインポートするためのすべての前提条件を完了します。
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子レコードをインポートする前に、すべての親レコードを配置します。
レコードに対する一意の識別子の選択
Oracle Applications Cloudにデータをインポートするには、インポート・プロセスがレコードを一意に識別するための特定の属性がCSVファイルに含まれている必要があります。 ファイル・インポート・プロセスは、属性値を使用して、ソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性に自動的にマップします。
オブジェクト・レコードを一意に識別するための推奨オプションは、次のとおりです。
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内部ID: Oracle Applications Cloudにすでに存在するレコードを識別する場合は、レコードの内部IDを使用できます。属性名に"ID"を含むシステム生成の一意の識別子属性は、通常、内部IDです。 レコードの内部IDは、Oracle Applications Cloudオブジェクト・データをエクスポートするか、トランザクション・データベース問合せを実行することで確認できます。 通常、内部IDを使用すると、パフォーマンスが向上し、インポート期間が短縮されます。 契約明細販売実績オブジェクトの場合、属性はIDです。
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公開一意識別子: 新しいレコードを作成する場合は、わかりやすい公開一意識別子を指定できます(属性は番号で示され、通常はビジネス・オブジェクトのUIに表示されます)。 以前に番号属性を指定したレコード、または番号属性がオブジェクトのUIに表示されるレコードを更新する場合は、番号属性を使用してレコードを識別できます。 契約明細販売実績オブジェクトの場合、属性は販売実績PUIDおよび明細PUIDです。
契約明細販売実績オブジェクトの必須属性および検証
Oracle Applications Cloudにデータを正常にインポートするには、CSVファイルに必須属性が含まれている必要があります。 属性に有効な値が指定されていることを確認します。 次の表に、新規契約明細販売実績レコード、属性の前提条件設定タスク、および契約明細販売実績インポートの特定の検証(ある場合)のインポートに必要な属性を示します:
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属性 |
説明 |
前提条件の設定タスクやインポート検証 |
契約明細販売実績レコードの作成 |
既存の契約明細販売実績レコードの更新 |
|---|---|---|---|---|
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LinePuid |
契約明細を識別する一意のPUID |
これは有効な契約明細PUIDである必要があります。 |
必須 |
不要 |
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SalesCreditPuid |
販売実績レコードを識別する一意のID |
これは、すべての販売実績レコードの一意のPUIDである必要があります。 |
必須 |
必須 |
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パーセント |
営業担当が取得した実績率 |
これは100%以下にする必要があります。 |
必須 |
不要 |
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SalesrepId |
営業担当の一意の識別子 |
これは有効な営業担当である必要があります。 |
SalesrepNameが入力されていない場合は必須です。 |
不要 |
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SalesrepName |
営業担当を識別する名前 |
これは有効な営業担当である必要があります。 |
SalesrepIdが入力されていない場合は必須です。 |
不要 |
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SalesCreditTypeId |
販売実績タイプの一意の識別子 |
販売実績タイプを管理する手順は、次のとおりです:
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SalesCreditTypeが入力されていない場合は必須です |
不要 |
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SalesCreditType |
販売実績タイプを識別する名前 |
販売実績タイプを管理する手順は、次のとおりです:
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SalesCreditTypeIdが入力されていない場合は必須です |
不要 |
インポート管理フローの「インポート・オブジェクトの管理」ページで、契約明細販売実績オブジェクトおよび属性を表示できます。 タイプ、長さ、説明などの属性情報をこのページで確認できます。
ソースCSVファイルの作成
Sales and Fusion ServiceにインポートするデータをソースCSVファイルに含めます。
「インポート・オブジェクトUI」ページで使用可能なCSVテンプレートを使用して、ソースCSVファイルを作成できます。 CSVテンプレートをダウンロードするには:
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に移動します。
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表内の「契約明細販売実績」オブジェクトを選択し、「ダウンロード」をクリックします。
これで、ダウンロードされたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定できます。
インポート・アクティビティの作成
CSVファイルの準備が完了したら、インポート・アクティビティを作成して情報をインポートします。 インポート・アクティビティを作成するには:
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に移動します。
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「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
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「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストから契約明細販売実績を選択します。
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「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。
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ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされます。 必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。
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「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。 「次」をクリックします。
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「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。
インポート結果のレビュー
「インポートの管理」ページでインポートが成功したかどうかを確認します。 このページには、すべてのアクティブなインポート、完了したインポートおよび失敗したインポートのステータスが表示されます。 インポート・アクティビティのステータスをチェックするには:
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に移動します。
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「すべてのインポート」をクリックし、以前に作成したインポート・アクティビティを検索します。
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インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。 ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。 インポート・アクティビティをドリルダウンして、インポート・アクティビティのステータス詳細を示す「インポート・ステータス」ページに移動できます。