営業リソース期間目標データのインポート

インポート機能を使用して、営業リソース期間目標値レコードを作成または更新できます。

次のステップを使用して、営業リソース期間目標値レコードをインポートできます:

ソース・データをOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップします。これにより、インポート・プロセスは各情報ビットの挿入場所を把握できます。
インポートする営業リソース期間目標値データを含むソースCSVファイルを作成します。
インポート・アクティビティを開始します。
インポートが正常に実行されたかどうかを確認します。

ソース・データのターゲット・オブジェクト属性へのマップ方法

ターゲットのOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップされているソース・データを含むCSVファイルから、営業リソース期間目標データをOracle Applications Cloudにインポートします。

ソース・データ・ファイルを作成する前に、次のことを実行する必要があります。

ソース・データ属性がOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする方法を確認します。ソース・ファイルの各列を営業リソース期間目標インポート・オブジェクトの属性と照合します。
オブジェクトのインポートに必要な属性の理解など、すべての前提条件ステップを終了します。
レコードを一意に識別する方法を理解します。
正常にインポートするには、CSVファイルに必要なターゲット・オブジェクト属性をチェックします。
冗長データを回避するために、インポート中に重複する営業リソース期間目標を挿入しないでください。

開始する前に

インポートを開始する前に、いくつかの基本チェックを行う必要があります。たとえば、次のことを確認してください。

ソース・データの各属性のインポートの前提条件がすべて完了している。
子レコードをインポートする前に、すべての親レコードを配置しておく。

レコードに対する一意の識別子の選択

すべてのレコードはアプリケーション内で一意である必要があります。次のいずれかを使用してレコードを識別できます。

公開一意識別子: 営業リソース期間目標レコードを作成できません。レコードを更新する場合、理解しやすい公開一意識別子を指定できます。これらは通常、数値で示され、ビジネス・オブジェクトのUIに表示されます。 PUID属性の名前は通常、<object>番号です。番号属性を持つレコードを更新する場合は、番号属性を使用してレコードを識別します。公開一意識別子の詳細は、「関連項目」の「レコードのインポートに代替キーを使用する方法」のトピックを参照してください。
ソース・システムとソース・システム参照: ソース・システムは外部システムの識別子であり、ソース・システム参照は外部システム内で一意の識別子です。新しい営業リソース期間目標値をインポートする場合、またはソース・システム参照データを持つ営業リソース期間目標を更新する場合は、ソース・システムおよびソース・システム参照値を指定します。

営業リソース期間目標オブジェクトの必須属性および検証

Oracle Applications Cloudにデータを正常にインポートするには、.CSVファイルに必須属性が含まれている必要があります。属性に有効な値が指定されていることを確認します。

この表は、営業リソース期間目標値レコード、前提条件の設定タスクおよび特定の検証(ある場合)の必須属性を示しています:

属性	説明	前提条件の設定タスクやインポート検証	営業リソース期間目標レコードの作成	既存の営業リソース期間目標値レコードの更新	既存の営業リソース期間目標値レコードの削除
QuotaPlanName	目標プランの名前	目標プランは有効ステータスで追跡する必要があります。テリトリは除外されず、公開されません。	必須	必須	必須
TerritoryNumber	データがインポートされるテリトリ番号	テリトリが存在する必要があります。除外して公開しないようにする必要があります。	必須	必須	必須
GoalNumber	目標の公開一意識別子	営業リソース目標レコードを作成するとき、目標は有効ステータスである必要があります。	必須	必須	必須
PeriodName	データがインポートされる期間	年のカレンダ設定。	該当なし営業リソース期間目標レコードは作成できません。	更新不可	不要
ResourcePeriodQuota	インポートする目標値	正の数値を入力してください。	該当なし営業リソース期間目標レコードは作成できません。	これは、テリトリ目標が「未公開」ステータスの場合、更新可能です。	不要
ResourceEmail	これは、目標を設定する必要があるテリトリ・リソースのEメール・アドレスです。	テリトリ・リソースの有効なEメール・アドレスである必要があります。	必須	必須	必須

「ナビゲータ」 > 「ツール」 > 「インポート管理」 > 「オブジェクトのインポート」に移動して、営業リソース期間目標値オブジェクトのすべての属性を表示します。このページには、タイプ、長さ、説明などの属性情報も表示されます。

ソースCSVファイルの作成

Sales and Fusion ServiceにインポートするデータをソースCSVファイルに含めます。

「インポート・オブジェクト」UIページで使用可能なテンプレートを使用して、ソースCSVファイルを作成できます。テンプレートをダウンロードするには:

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・オブジェクト」に移動します。
表の営業リソース期間目標値オブジェクトを選択し、ダウンロードをクリックします。

これで、ダウンロードされたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定できます。

ノート: CSVファイルへの移入に関するヘルプおよび値の入力に関する問題を回避するには、「関連項目」の「ExcelでCSVファイルを開く際の潜在的な問題」のトピックを参照してください。

インポート・アクティビティの作成

CSVファイルの準備が整ったら、インポート・アクティビティを作成して営業リソース期間目標情報をインポートします。インポート・アクティビティを作成するには:

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。
「インポートの管理」ページで、「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
「インポート・アクティビティの作成: インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストから「営業リソース期間目標値」を選択します。
「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。
ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされていることがわかります。必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。
「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。「次」をクリックします。
「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。

インポート結果のレビュー

「インポートの管理」ページでインポートが成功したかどうかを確認します。このページには、すべてのアクティブなインポート、完了したインポートおよび失敗したインポートのステータスが表示されます。インポート・アクティビティのステータスをチェックするには:

「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。
「すべてのインポート」をクリックし、以前に作成したインポート・アクティビティを検索します。
インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。インポート・アクティビティをドリルダウンして、インポート・アクティビティのステータス詳細を示す「インポート・ステータス」ページに移動できます。