アポイントメントの自動取得

Microsoft Exchangeと営業の間で、ユーザーのアポイントメントを自動的に同期させます。自動取得を有効にすると、営業担当が同期するために、アポイントメントをOracleと共有として分類する必要がなくなります。

ポイントの自動取得を有効にすると、次のようになります:

受信者リストにSalesの担当者が含まれるアポイントメントが自動的に共有されます。
アポイントメント招待者リストのすべての担当者が同じアカウントに属している場合は、同期エンジンが自動的にアカウントを決定し、アポイントメントを適切な営業レコードに割り当てます。

アポイントメントの自動取得の有効化

Outlookで「Oracleと共有」として分類されていない場合でも、Salesのアポイントメントを自動的に作成できるようにする方法を見てみましょう。この設定により、アポイントメントのカテゴリを設定してアポイントメントを手動で共有する必要がなくなるため、ユーザーが時間を節約できます。

プライベート・アポイントメントとブロック時間の自動同期

組織のプリファレンスに応じて、非公開アポイントメントをアプリケーションで自動同期して、ユーザーのブロック時間を取得することもできます。詳細は、次の2つの項を参照してください。

プライベート・アポイントメントを同期するようにアプリケーションを構成できます。プライベート・アポイントメントを同期すると、Outlookでユーザーが明示的にプライベートとマークしたアポイントであっても、Salesと同期されます。この機能を有効にする方法は次のとおりです。

次に、アプリケーションがブロック時間のアポイントメントも同期できるようにする方法を見てみましょう。ブロック時間とは、参加者がいないアポイントメントです。営業担当は、このようなアポイントメントを作成して、優先度の高いタスクを完了するため、または他の理由でカレンダの時間をブロックすることがあります。