商談のサブセットのビジネス・ユニットの変更

営業担当は商談のビジネス・ユニットを更新できます。また、商談および売上明細のセット対応参照値も更新できます。

このトピックでは、販売方法およびステージに新しい特定のセット値または共通のセット値を追加する方法について学習します。次の既存の参照値を有効化または無効化する方法も学習します。

次の商談タスクのセット対応参照:
- リスク・レベルの管理
- 戦略的値の管理
- 決定レベルの管理
- ディール期間の管理
- 受注/失注事由の管理
- 商談売上タイプの管理
営業ステータス参照値
特定の販売方法およびその販売方法の営業ステージ

参照値は、「商談管理参照の定義」ページで使用可能な関連タスクから設定します。このページには、「営業」オファリング作業領域からアクセスできます。

商談のBU設定の変更

商談の特定の値を作成したり、既存の参照値を有効または無効にする方法を次に示します。変更を適用するビジネス・ユニットを選択する前に、営業ステータス、販売方法および営業ステージも設定します。

「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 商談
- タスク: 商談管理参照の定義
「商談管理参照の定義」ページで、必要な商談タスクを選択します。
新しいセット対応参照値を追加するか、既存の参照値を有効または無効にします。
タスク参照の設定が完了したら、「設定と保守」作業領域にナビゲートし、次の場所に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 商談
- タスク: 販売ステータスの管理
「販売ステータスの管理」ページの「営業ステータス」セクションで、新しい営業ステータスを追加するか、既存の営業ステータスに対して「アクティブ」を選択するか、選択を解除します。
次に、「販売方法および営業ステージの管理」タスクに移動します。
新しい販売方法と必要な販売方法の営業ステージを追加します。
参照、営業ステータス、販売方法および営業ステージに関連する設定を完了したら、「ビジネス・ユニットの定義」タスクにナビゲートします。
「ビジネス・ユニット・セット割当の管理」タスクをクリックします。
「参照データ・セット・コード」列で、オブジェクトごとにビジネス・ユニットを設定します。
「保存して閉じる」をクリックします。

追加した新しい個々のビジネス・ユニットごとに、これらのステップを繰り返します。