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Oracle CX Sales for Microsoft 365の構成

アプリケーション・コンポーザを使用して、Oracle CX Sales for Microsoft 365サイド・パネルを構成します。

特定のオブジェクトに固有の構成を実行しなくても、Oracle CX Sales for Microsoft 365に表示されるオブジェクトおよびフィールドを管理できます。 実行できるタスクは次のとおりです。

• サイド・パネルに表示される標準オブジェクトとカスタム・オブジェクトを設定します。

• サイド・パネルに表示されるヘッダーを構成します。

• サイド・パネルの「関連レコード」セクションを構成します。

• 標準オブジェクトおよびカスタム・オブジェクト内のビューを構成します。

• レイアウトにロールを追加します。

拡張可能なオブジェクト

構成可能なオブジェクトと、拡張可能なオブジェクト内のレイアウトを次に示します。

オブジェクト	拡張可能なレイアウト
アポイントメント	詳細および編集レイアウト
コール・レポート	詳細および編集レイアウト
タスク	リスト、詳細、編集および保存済検索レイアウト
アカウント	リスト、詳細、編集、ピッカーおよび保存済検索レイアウト
担当者	リスト、詳細、編集、ピッカーおよび保存済検索レイアウト
営業リード	リスト、詳細、編集、ピッカーおよび保存済検索レイアウト
商談	リスト、詳細、編集、ピッカーおよび保存済検索レイアウト
リソース	リスト、詳細およびピッカー・レイアウト
売上	リスト、詳細および編集レイアウト
競合相手	ピッカー・レイアウト
商談担当者	リストおよび編集レイアウト
商談リソース	リストおよび編集レイアウト
営業リード・リソース	リストおよび編集レイアウト
営業リード担当者	リストおよび編集レイアウト

アプリケーション・コンポーザを使用したOracle CX Sales for Microsoft 365の構成

サンドボックスを開いて作成し、アプリケーション・コンポーザを使用してOracle CX Sales for Microsoft 365を構成します。

1. 営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。

2. アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。

3. 「ナビゲータ」→「構成」→「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。

4. 「概要」リージョンから「生産性アプリケーション設定」を選択します。

5. 「CX Cloud Microsoft 365」を選択します。

Oracle CX Sales for Microsoft 365を構成できる設定ページが表示されます。