リソース検索の構成
リソース検索を構成すると、ユーザーがリソースを検索して、所有者またはチーム・メンバーとしてアカウント、担当者、商談などのビジネス・オブジェクトに関連付けることができるようになります。
リソース検索の設定には、次の手順が含まれます。
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リソース・オブジェクトの動的ページ・レイアウトの作成
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リソース・ピッカーの構成
リソース・オブジェクトの動的ページ・レイアウトの作成
リソース・オブジェクトの動的ページ・レイアウトを作成するには:
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アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
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「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
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「オブジェクト」ナビゲーション・ツリーで、「リソース」オブジェクトのツリー構造を展開します。
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「ページ」ノードをクリックします。
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「アプリケーション・ページ」タブを選択します。
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「「検索と選択」ダイアログ・レイアウト」リージョンで、カスタム・レイアウトを作成します。
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作成したカスタム・レイアウト名のリンクをクリックし、フィールドを設定します。
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検索リージョンのフィールドを設定する手順は、次のとおりです。
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「検索リージョン」の隣にある編集アイコンをクリックします。
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「検索リージョンの構成」領域で、検索リージョンに表示するフィールドを選択します。 オプションで、検索リージョンのフィールドにデフォルトの演算子を設定し、必要に応じてフィールドを設定できます。
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「保存して閉じる」をクリックします。
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検索結果のフィールドを設定する手順は、次のとおりです。
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「検索結果」の隣にある編集アイコンをクリックします。
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「詳細フォームの構成」領域で、検索結果に表示するフィールドを選択します。
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「保存して閉じる」をクリックします。
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変更をテストし、会社のビジネス・プラクティスに従ってサンドボックスを公開します。
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リソース・ピッカーの構成
リソース・ピッカーを構成するには:
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アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
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「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
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「オブジェクト」ナビゲーション・ツリーで、「アカウント」などの必要なオブジェクトのツリー構造を展開します。
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「ページ」ノードをクリックします。
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「アプリケーション・ページ」タブを選択します。
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「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、カスタム・レイアウトのリンクがすでに存在する場合はそのリンクに移動し、存在しない場合は新しいカスタム・レイアウトを作成します。
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カスタム・レイアウト名のリンクをクリックします。
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「サブタブ・リージョン」で、「プロファイル」などの必要なサブタブをクリックし、「要約」の隣にある編集アイコンをクリックします。
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「詳細フォームの構成」リージョンで、「所有者」フィールドまたは追加したカスタム動的選択リスト・フィールドの隣にある編集アイコンをクリックします。
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要件に基づいて、フィールドのデフォルト値を設定できます。 フィールドを読取り専用として設定することもできます。
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「OK」をクリックします。
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「保存して閉じる」をクリックします。
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変更をテストし、会社のビジネス・プラクティスに従ってサンドボックスを公開します。