ビジネス・プラン区分を管理する際の考慮事項

営業管理者は、ビジネス・プランとその区分を管理できます。

次の表に、ビジネス・プランの機能とその機能で実行できる操作を示します。

ビジネス・プランの機能	可能な操作
ユーザー定義区分	指定された区分の名前を変更し、区分を追加し、区分を無効としてマークします。「ビジネス・プラン区分の管理」タスクを使用して、参照タイプの値の名前を変更します。アカウント区分およびパートナ区分は、すぐに使用できるアプリケーションで提供されます。パートナまたはアカウントに使用されるものに加えて、テリトリ・ビジネス・プランなど、より多くのビジネス・プランを定義するビジネス・プラン区分を追加できます。
提供済ビジネス・プラン区分	次の提供済ビジネス・プラン区分にアクセスします。パートナアカウント「ビジネス・プラン区分の管理」タスクを使用して、提供済区分を有効化および無効化します。
デフォルト・ビジネス・プラン区分	デフォルト・ビジネス・プラン区分は、ビジネス・プラン区分の設定によって決定します。表示順序が最も低い使用可能な参照コードで表される区分が、新規ビジネス・プランのデフォルト区分として選択されます。「ビジネス・プラン区分の管理」タスクを使用して、ビジネス・プラン区分を表示および管理できます。「ビジネス・プラン区分の管理」タスクで指定および有効化されている任意の区分のビジネス・プランをインポートできます。
条件付きの必須パートナまたはアカウント情報	パートナ情報は、ビジネス・プランの区分がパートナである場合にのみ必須です。同様に、アカウント情報は、ビジネス・プランの区分がアカウントの場合にのみ必須です。
所有者値リスト	所有者値リストは、ビジネス・プランの区分によって異なります。パートナ区分の場合、値リストには、選択したパートナ・チーム・メンバーがビジネス・プラン所有者の候補として表示されます。アカウント区分の場合、所有者値リストには、選択したアカウント・チーム・メンバーがビジネス・プラン所有者の候補として表示されます。