新規営業担当ロールの作成および価格台帳権限の追加
営業担当が商談の価格台帳にアクセスするには、付与するジョブ・ロールに価格台帳の管理権限が必要です。
ステップの概要
新しいロールを設定してユーザーに割り当てるには、次の3つのステップを実行します。
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提供されている営業担当ロールをコピーします。
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新しいカスタム営業担当ロールを編集して、価格台帳の管理権限を追加します。
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商談の価格台帳へのアクセス権が必要なすべてのユーザーに、新しい営業担当ロールを割り当てます。
これらのタスクを実行するには、ITセキュリティ・マネージャ・ジョブ・ロールが必要です。
営業担当ロールのコピー
最初に、提供されている営業担当ロールをコピーします。
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「ツール」→「セキュリティ・コンソール」にナビゲートします。
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セキュリティ・コンソールの「ロール」タブで、営業担当ジョブ・ロール(ORA_ZBS_SALES_REPRESENTATIVE_JOB)を検索します。
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検索結果でロールを選択します。
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検索結果で、選択したロールの下矢印をクリックして、「ロールのコピー」を選択します。
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「コピー・オプション」ダイアログ・ボックスで、「最上位ロールのコピー」オプションを選択します。
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「ロールのコピー」をクリックします。
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「ロールのコピー: 基本情報」ページで、必要に応じて、「ロール名」、「ロール・コード」、および「摘要」の値をレビューおよび編集します。
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「要約」トレイン・ストップをクリックします。
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「送信してクローズ」をクリックし、OKをクリックして確認メッセージを閉じます。
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「管理」タブに移動します。
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「ロール・コピー・ステータス」サブタブをクリックして、コピーの進捗を監視します。 完了後、コピーしたロールを編集します。
ロールの編集および割当
次に、新しいロールを編集して価格台帳の管理権限を追加し、そのロールをユーザーに割り当てます。
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「ロール」タブに移動します。
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カスタム・ロールを検索して選択します。
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検索結果で、選択したロールの下矢印をクリックして、「ロールの編集」を選択します。
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「ロールの編集: 基本情報」ページで、必要に応じてロール名と説明を編集します。 ロール・コードは編集できません。
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「次」をクリックします。
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「ロールの編集: 機能セキュリティ・ポリシー」ページで、コピーしたロールに価格台帳の管理権限を追加します。
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「機能セキュリティ・ポリシーの追加」をクリックします。
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「機能セキュリティ・ポリシーの追加」ダイアログ・ボックスで、価格台帳の管理権限を検索して選択します。
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「ロールに権限追加」をクリックします。
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「機能セキュリティ・ポリシーの追加」ダイアログ・ボックスを閉じます。
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「ロールの編集: 機能セキュリティ・ポリシー」ページで、権限のリストの最後までスクロールして、追加した新しい権限を表示します。
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「次」をクリックします。
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「要約」トレイン・ストップをクリックし、新しい権限がカスタム・ロールに追加されたことを確認します。
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「送信してクローズ」をクリックし、OKをクリックして確認メッセージを閉じます。
ロール・プロビジョニングを使用した営業担当へのロールの割当
ロールを割り当てるためのいくつかの異なるオプションがあります。
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すべての営業担当がカスタム・ロールを取得できるようにする場合は、営業担当リソース・ロールの既存のプロビジョニング・ルールを編集してカスタム・ロールをプロビジョニングします。 手順は、「営業ユーザーにジョブ・ロールを自動的にプロビジョニングするルールの作成」を参照してください。
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ただし、特定のユーザー・グループのみが新しいカスタム・ロールを取得できるようにする場合は、新しいリソース・ロールとそのリソース・ロールの新しいプロビジョニング・ルールを作成し、インポート/エクスポートを使用して特定のユーザーに割り当てられたリソース・ロールを変更します。 詳細は、「追加のリソース・ロールの作成」のトピックを参照してください。
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少数のユーザーにのみロールを割り当てる場合は、「ユーザーの編集」ページで手動で実行できます。 個々のユーザーのリソース・ロールを変更する例は、「ジョブ割当が変更されたユーザーのリソース・ロールの変更」のトピックを参照してください。