テリトリ階層のテリトリを一度に1つずつ作成

アクティブ・テリトリ階層を構築するには、まず、1つの最上位テリトリを作成します。その後、子テリトリを一度に1つずつ親テリトリに追加します。新しいテリトリを保存すると、すぐにアクティブになります。

最上位テリトリを作成するには:

「テリトリ」にナビゲートします。ページにリストされるテリトリはありません。
「テリトリの作成」をクリックします。
テリトリ名を入力します。
最上位テリトリの所有者を選択します。多くの場合は営業VPです。

「チーム・メンバー」タブに所有者が表示されます。管理者はチームにさらにメンバーを追加でき、所有者自身も後でメンバーを追加できます。
テリトリの「タイプ」リストから、「プライムおよびオーバーレイ」を選択します。

「プライムおよびオーバーレイ」を選択した場合、下位テリトリは「プライムのみ」、「オーバーレイのみ」またはその両方にすることができます。
オーバーレイ・テリトリの予測を作成する場合を除き、「予測使用可能」リストから「プライムのみ」を選択します。この設定により、テリトリを予測に使用できるようになります。管理者がアプリケーション・コンポーザを使用して「予測使用可能」フィールドを有効にします。それ以外の場合は非表示になります。
「保存して続行」をクリックします。
「ディメンション」タブをクリックします。

すべての使用可能なディメンションで、カバレッジについて「すべて」が表示されます。最上位テリトリではこれが適切です。
保存して閉じます。

子テリトリを追加します。子テリトリは、テリトリ・タイプ、ディメンションおよびアカウント包含などの親テリトリ情報をコピーします。必要に応じて変更します。

新しいテリトリの親にするテリトリを、自分のテリトリ・リストから選択します。
「子テリトリ」タブに移動します。
「テリトリの作成」をクリックします。
テリトリ名を入力します。
必要に応じて、テリトリに別の所有者を選択します。
必要に応じて、テリトリ・タイプを変更します。
「テリトリ優先度」が有効になっている場合は、テリトリ機能を選択できます。割当では同じ機能を持つすべてのテリトリが比較され、含められているアカウントがあるテリトリが優先されます。
「保存して閉じる」をクリックして、親と一致する定義を保持します。これにより、親テリトリの「子テリトリ」タブに戻ります。「保存して続行」をクリックして、新しいテリトリの「要約」タブを表示したままにします。
「ディメンション」タブでは、使用可能なディメンションおよび親からのカバレッジに応じて、「編集」リストに複数の選択肢が表示されます。
- 住所カバレッジの編集
- 住所カバレッジのクリア
- ディメンションおよびカバレッジの編集
  
  ディメンションを選択し、使用する値を「選択済」列へ移動します。または、「メンバーの一括追加」をクリックし、複数のメンバーまたはメンバーの範囲をカンマで区切って入力します。
- すべて削除
アカウントを追加するには、「包含」タブを選択します。
「顧客の追加」をクリックして「アカウント」を選択します。
「除外」タブを使用して、テリトリから除外する顧客を選択します。 (「アプリケーション・コンポーザ」を使用すると「除外」タブが有効になります。)
「チーム・メンバー」タブを使用して、チーム・メンバーを追加および削除し、テリトリ所有者を指定します。
すべての変更が完了したら、「保存して閉じる」をクリックします。

作成した新しいテリトリがアクティブになります。

「クリックして編集」が有効になっている場合は、ワークスペース・リスト・ページでテリトリ所有者などの情報を変更できます。行をクリックすると、編集可能なフィールドが表示されます。変更を加え、「保存」または「変更の破棄」をクリックします。