「アカウント概要」ページでの商談のアカウント通貨の表示
「アカウント概要」タブの商談要約ボックスには、デフォルトで企業通貨でのオープン商談の合計金額が表示されます。 ただし、営業担当が、そのアカウントが検索される通貨で金額を表示するには、いくつかの設定ステップを実行する必要があります。
営業担当は、アカウントの作成時に通貨を関連付けることができます。 また、アカウント・プロファイルの編集タブから通貨を表示および更新できます。
設定ステップの概要を次に示します。
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機能オプト・インの変更リンクを使用して機能にオプト・インします。
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アカウントにオブジェクト通貨を使用プロファイル・オプションを「はい」に設定します。 デフォルト値は、Noです。
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アプリケーション・コンポーザを使用して、アカウントの作成ページおよび編集ページに通貨フィールドを追加します。
オプト・インしてプロファイル・オプションを変更する方法を次に示します。
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設定ユーザーとしてサイン・インします。
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「設定と保守」領域で、「営業」オファリングに移動します。
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「機能領域」行の機能オプト・インの変更リンクをクリックします。
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「オプト・イン: 営業」ページで、「アカウントおよび担当者」行の「機能」列にある鉛筆アイコンをクリックします。
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「機能の編集: アカウントおよび担当者」ページで、「「アカウント概要」ページの商談要約に対するアカウント通貨の使用」機能の「使用可能」チェック・ボックスを選択します。
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「完了」をクリックします。
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「オプト・イン: 営業」ページで「完了」をクリックし、「設定: 販売」ページに戻ります。
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プロファイル・オプションを変更するには、次に移動します。
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機能領域: 営業基盤
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タスク: 管理者プロファイル値の管理
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「プロファイル表示名」フィールドでプロファイル・オプション「金額にオブジェクト通貨を使用」を検索します。
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「プロファイル・オプション値」フィールドで「はい」を選択します。
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「保存して閉じる」をクリックします。
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アプリケーション・コンポーザを使用して、アカウントの作成ページとアカウント・プロファイル・タブの通貨フィールドを有効にします。
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アカウントの作成ページおよびアカウントの編集ページで通貨フィールドが有効になっていることを確認します。
通貨フィールドの有効化
アプリケーション・コンポーザを使用して、アカウントの作成ページとアカウント・プロファイル・タブの通貨フィールドを有効にします。
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アクティブなサンドボックスで、をクリックします。
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「オブジェクト」ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」→「アカウント」を展開し、「ページ」ノードをクリックして、「アプリケーション・ページ」タブが選択された状態にします。
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作成レイアウトおよび詳細レイアウトを編集して、「詳細フォームの構成」ページを開きます。 レイアウトを編集する方法を次に示します。
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「作成ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して複製アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。
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新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。
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「作成レイアウト」ページで、「編集」アイコンをクリックします。
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「詳細レイアウト」ページで、プロファイル・ページに表示するフィールドの「プロファイル」サブタブをクリックします。
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「サブタブ・リージョン」で、要約サブタブの編集アイコンをクリックします。
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「詳細フォームの構成」ページで、「通貨」を「使用可能なフィールド」ウィンドウから「選択したフィールド」ウィンドウに移動します。
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「保存して閉じる」をクリックします。
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「詳細レイアウト」ページおよび「作成レイアウト」ページで、「完了」をクリックします。