リード評価テンプレートごとの複数アセスメントの有効化

多くの場合、営業担当は、営業リード情報を再適格化し、同じ評価テンプレートを使用してリードに対して複数の評価を実行する必要があります。営業担当が同じ評価テンプレートで複数のアセスメントを実行できるようにするには、評価テンプレート当たり複数アセスメント使用可能プロファイル・オプションを「はい」に設定します。

プロファイル・オプションの設定

同じ評価テンプレートでの複数のアセスメントは、デフォルトでは有効になっていません。この機能を有効にするには、サイト・レベルで評価テンプレート当たり複数アセスメント使用可能(MOW_MULTIPLE_QUALIFICATIONS_ENABLED)のプロファイルを「はい」に設定します。次のステップを実行します。

「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 営業基盤
- タスク: 管理者プロファイル値の管理
「管理者プロファイル値の管理」ページの検索リージョンで、プロファイル・オプションの表示名評価テンプレート当たり複数アセスメント使用可能を「プロファイル表示名」フィールドに入力します。
検索結果のリストで、プロファイル・オプション名をクリックします。
「プロファイル値」セクションで、「プロファイル値」リストから「はい」を選択します。
「保存して閉じる」をクリックします。