リード・チーム・リソースの自動割当を定義するにはどうすればよいですか。

スケジュール済プロセスを使用すると、リード・チーム・メンバーおよび適切な営業テリトリをリードに自動的に割り当てることができます。スケジュール済プロセスは、割り当てるリードのバッチを決定する基準を受け入れます。

バッチ・プロセスのルール・ベースの割当フェーズでは、一致する候補がリード・チームに自動的に追加されます。バッチ・プロセスのテリトリ・ベースの割当フェーズでは、テリトリがリード・テリトリ・チームに自動的に追加されます。

この例では、リード割当タスクを設定し、リード・リソース割当プロセスを自動化できるようにタスクを順番にスケジュールする方法の概要を示します。

シナリオ

自動車部門は、地理データと総合リード品質を使用して、リードを定期的に自動車小売業者に割り当てます。リソースを割り当てる前にスコアおよびランク基準を使用して、リードを自動的に割り当てることができます。リードは、割当基準を割当ルールに関連付けることで、割当マネージャ機能を介して自動的に割り当てられます。たとえば、リードは次の基準に基づいて割り当てられます。

リード・ソース
地理
リード・スコア
指定アカウント(上位20件など)
産業
製品

パートナが顧客に関与して適切なタイミングで営業フォロー・アップを行う必要がある場合は、割当マネージャを設定して、パートナ・リードを内部チャネル・マネージャに自動的に割り当てます。

手動設定割当マネージャ・タスク

手動設定タスクは、割当マネージャUIを使用して次のように実行できます。

リード配布ルールの定義
パートナ照合ルールの定義
フォロー・アップ・アクティビティにリードを割り当てる品質パラメータの定義
リード評価ルールの設定
リードを特定の販売チャネルに割り当てるリード分類ルールの設定
選択した販売チャネルの営業リソースにリードをルーティングするリード・ルーティング・ルールの設定
リードを特定の営業担当またはパートナ営業テリトリに割り当てるリード配布ルールの設定

ルール・ベースの割当によってリードを割り当てる場合は、ルール・セットを使用します。リードにテリトリ・ベースの割当のみが必要な場合、ルール・セットは使用されません。リードのインポート時には、ランキングまたはスコアリングのいずれかがデフォルトの評価基準として使用されます。ただし、スコアリングを使用してリード・ランクを決定する場合は、リード・リソースを割り当てるための基準としてリード・スコアとリード・ランクの両方を使用できます。

バッチ・モードでの自動割当マネージャ・タスク

リード・リソースの割当を自動化するには、割当マネージャがバッチ・モードで実行されるときに次のタスクがこの順序で実行されるようにスケジュールおよび順序付けします。

販売チャネルへのリードの割当
営業組織および営業テリトリへのリードのルーティング
個々の営業担当またはパートナへのリードの割当

リードは、特定の内部リソースまたは外部リソースに手動で割り当てることもできます。次を選択できます。

ジョブ・タイプ
ルール・セット
リードを選択するためのフィルタリング基準