アカウント所有者およびアカウント・チーム・メンバーが商談を表示できないように制限するにはどうすればよいですか。

カスタム・ロールを定義して、アカウント・チームまたはアカウント・テリトリのメンバーが商談チームのメンバーでない場合は、アカウントに関連付けられた商談を表示できないようにします。

たとえば、事前定義済の営業担当ロールには次の職務が追加されています。

「営業担当」に類似したカスタム・ロールを定義しますが、「商談販売アカウント営業担当職務」および「商談販売アカウント・テリトリ・リソース職務」は付与しません。商談所有者、チームまたはテリトリに基づいて商談の表示を制限するには、次の職務のみを持つカスタム・ロールをユーザーに割り当てます。

デフォルト・ロールの変更の詳細は、『Sales and Fusion Serviceの保護』ガイドの関連トピックを参照してください。