ビジネス・プランの概要

ビジネス・プランは、アカウントまたはパートナが達成することを望んでいる一連の目標です。ビジネス・プランを使用すると、ブランド所有者とパートナの両方がパートナーシップへのコミットメントを示すことができます。

次に、ビジネス・プランのコンポーネントを示します。

コンポーネント	摘要
ビジネス・プラン・ヘッダー	ヘッダー領域には、ビジネス・プランに関する期間およびパートナまたはアカウント情報などの主要な情報が含まれます。
SWOT	これは、ビジネス・プランの強み、弱み、機会および脅威の頭字語です。
チーム	これらは、ビジネス・プランにアクセスできる営業リソースです。
アクティビティ	ユーザーは、タスク、アポイントメントおよびコール・ログをビジネス・プランに関連付けることができます。
ノート	ユーザーは、ビジネス・プランにノートを関連付けることができます。

ビジネス・プラン属性クラスは、ビジネス・プランを作成するオブジェクトを決定するために使用されます。 2つのビジネス・プラン区分「パートナ」と「アカウント」が提供され、他のビジネス・プラン区分を追加できます。「ビジネス・プラン区分の管理」タスクを使用して、ビジネス・プラン区分を管理します。

パートナ・ビジネス・プランは、パートナの目標で構成され、主にチャネル・アカウント・マネージャとそれに対応するパートナ営業マネージャによって使用されます。プランには、パートナがビジネス・プラン目標を達成するために目指すことのできる特定の目的が含まれます。パートナ・ビジネス・プランでは、戦略的目標を定義する際に、ブランド所有者とそのパートナ間でコラボレーションする手段が提示されます。

アカウント・ビジネス・プランは、自分が管理する特定のアカウントの営業担当および営業マネージャの目標で構成されます。

ビジネス・プラン・ユーザーのロールをカスタマイズしている場合は、セキュリティ・コンソールの「データベース・リソース」ページを使用して次のデータ・セキュリティ・ポリシーを追加してください。そうしないと、ユーザーがビジネス・プラン・ノートを保存できなくなります:

データベース・リソース: ノート
データ・セット: インスタンス・セットによって選択します
条件名: ノート・デフォルト・インスタンス・セット
パラメータ1: SALES_BUSINESS_PLAN
処理: 営業ビジネス・プラン・ノートの読取り、更新、削除、管理

詳細は、Sales and Fusion Serviceの保護ガイドのデータ・セキュリティの構成とトラブルシューティングの章のデータベース・リソースの管理を参照してください。