Oracle CX Salesの構成の概要

Oracle CX Salesでリードおよび担当者を拡張して、Oracle Marketing Cloudによって収集されたアクティビティ・データを表示できます。これにより、営業担当がCX Salesでリードおよび担当者を調べているときに、重要なマーケティング・コンテキストが提供されます。

「デジタル・プロファイル」インフォレットを公開して、アクティビティ・データのハイライトを表示できます。 CX Salesでデジタル・プロファイルおよび顧客対応データを構成して、Eloqua ProfilerおよびEloqua Engageの販売ツールを活用することもできます。これらのツールを使用すると、担当者プロファイルをより深く把握して、アウトバウンドの営業コミュニケーションでマーケティング販促資料を効果的に使用できます。

統合機能にアクセスし、次の項で説明する構成タスクを実行するには、営業管理者ジョブ・ロールおよびリソースと従業員の抽象ロールが必要です。営業管理者ジョブ・ロールは、Eメールや携帯電話データなどの個人を識別可能な情報(PII)にアクセスするために必要です。

ノート: Sales Cloudユーザーを作成するには、セキュリティ・コンソールではなく「ユーザーの管理」作業領域を使用します。ユーザーの作成および必要なジョブ・ロールのプロビジョニングの詳細は、『CX Sales and Fusion Serviceの保護』ガイドを参照してください。