テリトリ管理機能の概要

営業テリトリは、アカウント、担当者、世帯、パートナおよび関連トランザクションに対する営業担当やチャネル・マネージャの管轄を定義するため、営業管理の基盤となります。

テリトリでは、営業担当および他のリソースをアカウント、担当者、世帯、パートナ、リードおよび商談明細項目に自動的に割り当てるためのルールを提供します。テリトリの構造的階層では、リソースの職責を定義し、顧客および営業データへのアクセスを制御します。

ノート: 営業担当が、自分が所有する商談のみを予測するため、住所やその他の基準によってアカウント、リードまたは商談を営業担当に自動的に割り当てる必要がない場合は、この章に示すテリトリの実装をスキップできます。必要なことはすべて、予測の章に記載されており、これには簡単なテリトリ設定も含まれます。プロセスによって、営業組織階層をミラーリングするテリトリ構造が設定されます。商談は、商談所有者のテリトリに割り当てられます。商談売上は、所有者の予測に含まれ、調整および承認のために管理チェーンに渡されます。

機能の要約

テリトリ管理には、次の主要な機能が含まれます。

予測、目標配分、報酬、および営業パフォーマンスの分析の基礎としてテリトリを使用します。予測はテリトリ階層に従ってロールアップされます。
テリトリを使用してリソースを割り当て、アカウント、担当者、世帯、パートナ、リードおよび商談へのアクセスを保護します。
テリトリ内のパートナおよびパートナ・トランザクションにチャネル営業マネージャを割り当てます。
ディメンションと呼ばれる論理境界によってテリトリを定義します。これらの例には、住所、産業、製品、顧客規模、販売チャネルおよび組織タイプが含まれます。
特定のアカウント、担当者、世帯またはパートナのリストを選択して、テリトリを定義します。
テリトリ再編成をモデル化し、what-if分析を実行して最適なテリトリ変更を特定します。
メトリックを分析して、各テリトリの境界に対する変更の結果を把握したり、アクティブ・テリトリの進行中の実績を把握します。