非アクティブなデータのパージ

アプリケーション内の販売アカウント、販売担当者または販売世帯の可能性があるパーティ・レコードを削除すると、そのレコードは非アクティブ・レコードになります。非アクティブなレコードはアプリケーションに蓄積され、パージする必要がある場合があります。

非アクティブなレコードをパージすると、領域を解放し、データ保護規則に準拠できます。

パージできるのは、営業コンテキストで使用可能な非アクティブなレコードのみです。たとえば、非アクティブなパートナ・レコードは、パートナが営業に関連付けられていないためパージできません。

非アクティブおよび関連するマージ済営業アカウント、営業担当者、および二重使用がない営業世帯、または追加使用(複数使用)のみをパージできます。非アクティブな担当者、アカウント、または二重使用の世帯の例を次に示します:

サプライヤ担当者でもある担当者
請求アカウントとしても使用する営業アカウント

次の営業担当レコード・タイプがサポートされています:

CONTACT
ORG_CONTACT
CUSTOMER_CONTACT
SALES_PROSPECT
SALES_ACCOUNT

次の営業アカウント・レコード・タイプがサポートされています:

SALES_PROSPECT
SALES_ACCOUNT

また、非アクティブなアカウント、担当者または世帯のパージにより、識別子や名前などのパージされたレコードの参照が、商談、リード、キャンペーン、テリトリ、資産、ディール、見積、アクティビティ(タスクおよびアポイントメント)、ノート、予測、ビジネス・プラン、契約などの他のアプリケーションから削除されます。これらのフローでは、パージされたアカウント。担当者または世帯は、アプリケーション・ページ、Webサービス応答およびBIレポートに表示されません。

マージ済レコードは、マスター(残す側の)パーティが非アクティブになったときにのみパージできます。

次の場合にアカウント、担当者または世帯レコードをパージします。

一般データ保護規則(GDPR)に準拠するように、非アクティブな販売アカウント、担当者または世帯をパージします。
すでに不必要になった間違ったデータが作成されているため、データをクリーン・アップします。
まれなケースですが、アプリケーションのパフォーマンスを向上させるためにデータのクリーン・アップが必要になることがあります。

非アクティブなレコードのパージを有効にする方法

次の2つのプロファイル・オプションを使用すると、非アクティブなレコードのパージを有効化および管理できます。

ORA_HZ_ENABLE_PURGE: このプロファイル・オプションを使用すると、非アクティブなレコードのパージが有効になります。デフォルトでは、このプロファイル・オプションは有効であり、「いいえ」に設定されています。
ORA_HZ_PURGE_MIN_AGE: このプロファイル・オプションは、非アクティブなレコードをパージできるまでの日数を指定します。デフォルトでは、このプロファイル・オプションの値は30日です。

これらのプロファイル・オプションを有効にするには、「設定と保守」領域をクリックし、次に移動します。

オファリング: 営業
機能領域: 営業基盤
タスク: 管理者プロファイル値の管理

パージする非アクティブなレコードを選択するためのフィルタ基準を指定する必要があります。プロファイルORA_HZ_PURGE_MIN_AGEの値は、「パーティ・パージ・アクティビティの管理」ページの「最小経過期間」、および「パージ・フィルタの作成」ページの「経過期間基準」フィールドのデフォルト値として表示されます。プロファイル・オプションORA_HZ_PURGE_MIN_AGEの値を変更して、「経過期間基準」フィールドのデフォルト値を変更します。

フィルタおよびパージの作成と編集

レコードをパージするには、フィルタ基準を作成する必要があります。パージされるレコードは、フィルタ基準に基づいて選択されます。したがって、フィルタの作成をスキップしてレコードのパージに進むことはできません。選択したレコードを即時にパージするか、「非アクティブ・パーティ・レコードのパージ」スケジュール済プロセスをスケジュールして、後で非アクティブ・レコードをパージできます。レコードをパージするには、フィルタ基準を作成する必要があります。

「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 営業基盤
- タスク: パーティ・パージ・アクティビティの管理
ノート: 「パーティ・パージ・アクティビティの管理」ページの「パージ使用可能」フィールドには、非アクティブなレコードをパージできるかどうかが示され、「最小経過期間」フィールドには、非アクティブなレコードをパージできるまでの最小日数が示されます。必要に応じて、このトピック内の前述のプロファイル・オプションを使用して、これらのプロファイル・オプション値を変更します。
パージ・フィルタを作成するには、「アクション」→「作成」をクリックします。

「アクション」→「編集」をクリックして既存のフィルタ基準を編集することも、「アクション」→「削除」をクリックして既存のフィルタを削除することもできます。
必要に応じて、パージ・フィルタ基準を指定するか、既存のフィルタ基準を変更します。

ノート: 「経過期間基準」フィールドに指定した数値より小さい数値は指定できません。この「経過期間基準」の値を減らす場合は、プロファイル・オプションORA_HZ_PURGE_MIN_AGEの値をより小さい数値に変更します。
ノート: 削除されたのと同じ日にレコードをパージするには、フィルタ基準に「経過期間基準」を指定し、プロファイル・オプションORA_HZ_PURGE_MIN_AGEの値に-1を指定します。
「使用可能」オプションを選択して、レコードのフィルタリングおよびパージにフィルタ基準を使用できるようにします。このオプションを選択せずにフィルタの保存に進むと、フィルタ基準は保存されますが、レコードのフィルタおよびパージには使用できません。
「保存して閉じる」をクリックします。

最終結果セクションには、フィルタ基準に一致する最初の500件のレコードが表示されます。
現在フィルタ基準に一致するすべてのレコードを即時にパージする場合は、「パージ」をクリックします。

そうでない場合は、「保存して閉じる」をクリックしてフィルタ基準を保存し、「非アクティブ・パーティ・レコードのパージ」スケジュール済プロセスの次の実行サイクルでレコードをパージします。

ノート: スケジュール済プロセスの次の実行サイクルでレコードを自動的にパージする場合、パージされるレコードは、「パーティ・パージ・アクティビティの管理」ページのプレビュー・セクションに表示されたレコードとは異なる場合があります。パージされるレコードは、スケジュール済プロセスの実行時にフィルタ基準と一致するレコードです。