売上予測のコンポーネント

予測は様々なものによって構成されており、予測を管理する方法はいくつかあります。このチャートは、下から上に向かって、予測と同様に機能します。

ここでは、チャートのコンポーネントについて説明します。

1つ以上のテリトリがあり、そのテリトリが階層を形成しています。マネージャが親テリトリを所有している可能性があります。
営業商談があります。商談には1つ以上の製品項目が含まれ、各製品項目はテリトリに割り当てられます。この場合、自分のテリトリです。
各製品項目のクローズ日によって、その項目を含む予測が決まります。第1四半期予測には、2月のクローズ日を持つ製品項目が表示されます。
製品項目が予測の基準セットと一致する場合は、予測に含まれます。基準の例として、受注確度は70パーセントを超えている必要があります。
製品項目が基準と一致しない場合は、基準の上書きを使用して予測にその項目を手動で含めることができます。または、一致するものを手動で除外することもできます。
製品項目のプライマリ営業担当は、予測の売上実績をカウントし、親テリトリ売上予測にロールアップします。
他のユーザーが所有する製品項目のオーバーレイ実績を予測できます。オーバーレイ実績を追跡する個別のオーバーレイ予測があります。
オープン製品項目と受注済項目を追加すると、特定のテリトリおよび予測期間(第1四半期など)の当初予測が形成されます。その後、製品項目および予測全体を調整できます。これで、予測の調整が完了し、マネージャに対して発行できます。