営業ステージ属性の設定
営業ステージは、営業サイクルにおける商談の進捗を追跡します。 商談を次のステージに移行する時期であると判断したときに、営業ステージを変更します。
営業ステージ属性
通常、営業ステージの設定時には次の属性を設定します。
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フェーズ: 商談の営業サイクルのステップ。
たとえば、最初のステップは営業担当が顧客のニーズを調査する「Discovery」とします。
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オーダー: 販売方法内のステージの順序。
たとえば、「Discovery」で開始して「Conclusion」に移行します。
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期間: 商談がこのステージに留まる日数。
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ディール中断期限: 中断とみなされるまで、商談がこのステージに留まることができる日数。
営業コーチの要素(推奨文書、処理項目、アセスメントなど)を営業ステージに関連付けることもできます。