商談のコピー時のマッピング・ファイルの設定
商談のコピーには、2つの事前定義済マッピング・テンプレートを使用できます。 Standard Copy Opportunity Map (MOO_COPY_OPTY_MAPPING)は、ある商談から別の商談への標準コピーを実行する編集不可のテンプレートです。
Copy Opportunity Mappingは、商談をコピーするためのデフォルト・マッピング・ファイルとして使用する編集可能なテンプレートです。 商談をコピーしても、商談の営業ステージ、受注確度、ステータスなどの情報は新しい商談にコピーされません。 商談に関する追加情報を含める場合がありますが、事前定義済のStandard Copy Opportunity Mapには必要な属性が含まれていません。 必要な情報を含めるには、Copy Opportunity Mapという事前定義済マッピング・ファイルのコピーに属性を追加します。
事前定義済のCopy Opportunity Mapの編集可能なコピーに追加のカスタム属性または子オブジェクトを含める方法を次に示します。
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「ナビゲータ」メニューから「アプリケーション・コンポーザ」を選択して、アプリケーション・コンポーザにアクセスします。
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「営業」を選択してオブジェクト検索をフィルタし、「拡張設定」で「マップのコピー」を選択します。
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「商談のコピー」を展開し、Copy Opportunity Mapを選択します。
「コピー・マップの編集」ウィンドウが表示され、このウィンドウを使用してコピー・マップに属性を追加できます。
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「エンティティ・マッピング」セクションで各行を選択し、「属性マッピング」セクションにレコードを追加します。 たとえば、追加する各属性の「属性マッピング」セクションのフィールドの説明のリードから商談へのコピー・マップの例を次に示します。
フィールド
説明
至
選択したエンティティのコピー先の属性を選択します。 たとえば、
。OpportunityVO_Id_cです参照されるビュー・オブジェクト
この例では、OpportunityVO_Id_c属性の参照されるビュー・オブジェクトとしてドロップダウン・リストから「商談」を選択します。
この属性が外部キーの場合は、この外部キーによって結合されるビュー・オブジェクトを選択します。 アプリケーションは、参照に影響しない新しい外部キーを生成します。
主キー
この属性が主キーの場合は、このチェック・ボックスを選択します。 「自」オブジェクトの値をコピーするかわりに、アプリケーションは、「至」オブジェクトの各レコードにこのキー・フィールドの一意の値を生成します。
自
選択したエンティティのコピー元の属性を選択します。 たとえば、
MklLeadVO_Id_cです。式: 自
オプションで、Groovy式を入力して、この属性の値を変更できます。 たとえば、「自」オブジェクトの値を「至」オブジェクトの属性の新しい値に変更できます。 また、定数を入力して、「至」オブジェクトのすべてのレコードでこの属性を定数値で埋めることもできます。
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「保存して閉じる」をクリックします。
Copy Opportunity Mapプロファイル・オプションの設定
商談のコピー時に使用するマッピング・ファイル名を指定するには、Copy Opportunity Mappingプロファイル・オプションを設定します。 事前定義済ファイルを使用して、既存の商談のコピーの作成時に属性および子オブジェクトをコピーします。
Copy Opportunity Mappingプロファイル・オプションにアクセスして変更する方法を次に示します。
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「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。
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オファリング: 営業
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機能領域: 商談
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タスク: 商談プロファイル・オプションの管理
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「商談プロファイル・オプションの管理」ページで、「プロファイル表示名」フィールドに「Copy Opportunity Mapping」と入力します。
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「検索」をクリックします。
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「プロファイル値」セクションに、Copy Opportunity Mapという事前定義済マッピングが表示されます。
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「保存」をクリックします。