オーケストレーションとは何ですか。また、それを有効にするにはどうすればよいですか。

オーケストレーションは、営業担当に様々な営業状況に関するベスト・プラクティスをガイドする機能です。たとえば、営業オーケストレーションを通じて、営業担当はアプリケーション内のタスク・フローの各ステップを経由します。ガイダンスでは、クリックするボタンや入力するフィールドなどの詳細が示されます。

たとえば、営業組織が商談の営業リードの認定またはディールのクローズ時に従う一連の推奨ステップを提供するとします。オーケストレーション・ステージごとに、営業担当が提供する必要がある情報と、営業活動中に実行する必要がある処理を指定できます。リードの評価を支援するために、不適格なリードを様々なステータスにするために必要な様々なステップを指定することで、タスクを編成できます: 認定、変換、および廃止。オーケストレーションは、各ステータスに1つずつ、オーケストレーション・ステージに分割されます。商談を営業サイクルの次のステージに移動するには、営業担当が提供する必要がある情報と、ディールをクローズするために各ステージで実行する必要がある処理を指定します。

また、バックグラウンドでアクションを実行し、計画どおりに処理されないときにフォローアップする自動化されたステップを提供することもできます。たとえば、営業担当が連絡したときに顧客が応答しない場合、フォローアップEメールを自動的に送信できます。営業担当がアクションを実行する必要があるオーケストレーション・ステップは、商談およびリードの概要のガイダンス・パネルに表示されます。このパネルは、その特定のレコードでアクティブなオーケストレーションが実行されている場合にのみ表示されます。さらに、オーケストレーションによって、ステップとともに実行するタスクとアポイントメントが作成されます。

詳細は、「Oracle Help Center営業」 > 「プレイブック」ページの「オーケストレーションの開始方法」ソリューション・プレイブックの「オーケストレーション機能の有効化」を参照してください。