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アカウントの概要

アカウントは、ビジネスを行う既存の顧客および見込み客です。 アカウント・レコードには、顧客または見込み客に関する情報を格納して整理できます。 営業チームは、アカウント・レコードの情報を使用して、新規および既存のアカウントとやりとりし、チームに情報を伝え、販売売上を構築する商談に取り組むことができます。

「アカウント」作業領域から、次のことができます。

• すべてのアカウントを表示します。

• アカウント情報を表示します。

• アカウントから直接、Eメールまたは電話でアカウント担当者に連絡します。

• アカウントの会話を追跡します。

• 商談およびリードを識別して作成します。

• アクティブなディールを促進してクローズします。

• サブスクリプションを識別して完了します。

• サービス・リクエストを作成して解決します。

次の表に、いくつかの主要詳細を示します。

主要詳細	説明
アカウントの基本詳細と規模	アカウントの産業およびアカウントの場所を確認します。 電話番号やEメールなどの担当者詳細を表示します。 Webサイト・アドレスを取得してビジネス・エリアを参照し、理解します。 年間売上と従業員合計を知り、組織の規模を把握します。
アカウントの状態	環境、マーケティング、ビジネス・イベントなどのアカウント・ニュースを表示します。
販売商談	資産を表示します。 前の購入から生成された売上合計を表示します。 アクティブなディール、新規および進行中の見積およびオーダーを表示します。 クローズしたサービス・リクエストを表示します。
意思決定担当者	アカウントに関連付けられた担当者を表示します。 担当者の購買ロールと親密度を把握します。
過去のアクティビティ	Eメールまたは電話で最後に連絡した日付を表示します。 営業チームが入力した顧客対応およびノートの詳細を取得します。