商談への製品の追加

製品または製品カテゴリを商談に追加する方法を次に示します。

更新する商談を開きます。
アクション・バーに「追加」と入力し、「製品の追加」を選択します。
複数の製品または製品カテゴリを商談に追加するには、次の2つの方法があります。
- 製品カテゴリ名をクリックすると、製品カタログを参照できます。参照しながら、プラス(+)アイコンをクリックして、リードまたは商談に複数の項目を追加できます。ページ下部に表示される最近の項目のリストから選択することもできます。
  ノート: アプリケーションの構成方法に応じて、製品リストのデフォルト・ビューをフィルタして、割り当てられたテリトリ内の製品または製品グループのみを表示できます。その場合は、「テリトリ別のフィルタ」フィルタの「x」をクリックして、カタログ内のすべての製品および製品グループを表示できます。
- 製品またはカテゴリの名前または名前の一部がわかっている場合は、アクション・バーに入力し、[Enter]キーを押して、その名前または名前の一部を持つ製品カテゴリおよび製品を表示します。このようなフィルタを複数追加できます。検索結果はいつでも参照できます。
  
  ノート: 管理者が適応型検索用の製品および製品グループ・オブジェクトを有効にし、完全公開プロセスを実行していることを確認してください。 UIで作成および更新したレコードは自動的に索引付けされ、数秒以内に検索可能になりますが、バックグラウンド・プロセスで更新されたインポート済レコードは、索引付けプロセスが完了するまで検索できません。
参照または検索しながら、＋(プラス)アイコンをクリックして、カートに複数の項目を追加できます。
カート・アイコンをクリックして価格設定と数量の情報を変更/追加したり、製品を削除して他の製品と置き換えます。
- 価格設定と数量の情報を追加したり、製品を変更するには、「処理」(スクリーンショットで強調表示された、横に並んだ3つのドット・アイコン)をクリックし、「編集」を選択します。
- 製品を削除するには、「処理」をクリックし、「削除」を選択します。
項目の追加および編集が完了したら、「保存」をクリックします。