担当者の概要
「担当者」作業領域には、アカウントまたは商談に関連付けられたビジネス担当者の全体像が表示されます。 また、スタンドアロン担当者も表示されます。
作業領域から直接担当者とやりとりし、担当者とのすべてのスケジュール済アポイントメントおよびタスクを表示できます。 「担当者」作業領域から、次のことができます。
-
すべての担当者を表示します。
-
担当者の要約を表示します。
-
コンテキスト依存Eメールを送信します。
-
コールを実行します。
-
LinkedInおよびEloquaプロファイルを表示します。
-
アクティビティを表示します。
-
商談を表示します。
-
リードを表示します。
-
サービス・リクエストを表示します。
担当者ランディング・ページ
担当者ランディング・ページには、所有している担当者のリストが表示されます。 担当者を検索し、クリックして詳細を表示できます。
担当者情報
担当者情報には、ジョブ・タイトル、勤務先電話、Eメール、および関連付けられているアカウントなどの基本詳細が含まれます。 商談、リード、サービス・リクエストなどの関連情報がパネル・ビューに表示されます。