機械翻訳について

商談へのリードの変換

適格リードを商談に変換できます。 プロセス中に、商談の名前の変更、別の所有者の割当、アカウントおよびプライマリ担当者の変更を実行できます。

1. リードを開きます。

2. アクション・バーに「変換」と入力し、[Enter]を押します。

3. 「リードの変換」ウィンドウから、商談名の変更、アカウントと担当者の入力、および商談所有権の再割当を行うことができます。

4. 「発行」をクリックします。

   現在のタブに新しい商談が表示され、リード作業領域が置き換えられます。 変換プロセスでは、リードから商談に主要情報がコピーされ、変換されたリードが新しい商談にリンクされます。 コピーされる情報には、リード・アクティビティ・ストリームからのノート、顧客対応および会話メッセージが含まれます。