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コンテストの作成

効果的な営業コンテストには、戦略的プランニング、明確なメトリック、および競合する営業担当に対する透明性が必要です。 コンテスト・メトリックは達成可能である必要があり、キー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)が必要です。

コンテストを作成する方法を次に示します。

1. 「デジタル営業」→「営業パフォーマンス」にナビゲートします。

2. 「パフォーマンス」ダッシュボードで、ダッシュボードの右上にある「処理」メニュー(縦に並んだ3つのドット・アイコン)をクリックします。

3. 「コンテストの作成」を選択します。

4. コンテスト名を追加します。

5. コンテストのKPIを選択します。

6. 開始日と終了日を追加します。

7. コンテストに関係者として追加するリソースを検索して選択します。

   ノート:

   「リソースの検索と追加」フィールドから、組織内の関係者を名前で検索できます。 「リソースの検索と追加」フィールドの横にある「処理」メニュー(横に並んだ3つのドット・アイコン)から「自分の組織」フィルタをクリアして、自分の組織の外部からリソースを検索してコンテストに追加することもできます。

   または、階層からリソースを選択し、サンプル・スクリーンショットに示すように、選択したリソースの直属部下または組織全体を追加するかどうかを選択できます。

   ノート: UIは、コンテストごとに階層から最大30のリソース(関係者)を含めるように最適化されています。
   

8. 「保存」をクリックします。

コンテストがアクティブになると、KPIを変更できません。 コンテストは、次の詳細とともに作成されます。

• 「スケジュール済」ラベルが、新しく作成されたコンテスト名の横に表示されます

• 「所有者名」および「開始までの時間」フィールドがヘッダー詳細に追加されます

• 「履歴」カードには、このコンテストの最近のアクティビティが表示されます

• 「処理」メニュー(縦に並んだ3つのドット・アイコン)から「編集」、「複製」および「削除」処理を使用できます

「営業パフォーマンス」ダッシュボードからコンテスト・カードをクリックすると、次のようなページが表示され、コンテストに対する処理を表示および実行できます。