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売上明細での売上スケジュールの作成および表示

繰り返しトランザクションを使用して、サブスクリプション・ビジネス・モデルの一部である商談製品または商談製品グループを入力して追跡します。

商談UIで製品または製品グループについて繰り返し売上スケジュールを作成する方法を次に示します。

1. 「デジタル営業」→「商談」にナビゲートします。
2. リスト内の名前をクリックして、商談を編集します。 または、商談を作成して保存および編集します。
3. 「製品の編集」ページで、製品または製品グループの詳細を入力します。
4. 次の表に示すガイドに従って、各フィールドにデータを入力します。

   アプリケーションの構成方法に応じて、次に示す追加の製品明細属性を使用できる場合があります。

   フィールド	ガイド
   価格タイプ	価格を説明するカテゴリ(経常、経常外、使用収益など)を入力します。
   数量	販売される製品または製品グループの数量(整数)を入力します。
   見積価格	販売される製品または製品グループの金額を入力します。
   経常売上	売上明細の経常売上を入力します。
   経常外売上	売上明細の経常外売上を入力します。
   使用収益	売上明細の使用収益を入力します。
   金額	予測およびレポートで使用される金額。 このフィールドは、経常売上、経常外売上または使用収益の合計を加算して計算されます。
   明細通貨	初期値は商談レベルの通貨に基づきます。 複数の通貨が実装されている場合は、別の通貨を選択できます。
   受注確度	初期値は商談レベルの受注確度です。
   クローズ日	製品明細の予定クローズ日を示します。 初期値は商談レベルのクローズ日ですが、明細ごとに独自のクローズ日を設定できます

5. 「スケジュールの追加」をクリックすると、「スケジュール」セクションが表示されます。 次にサンプルのスクリーンショットを示します。
6. 次の表に示すガイドに従って、各フィールドに必要なデータを入力します。

   フィールド	ガイド
   頻度	売上を生成する頻度を選択します。 次の点に注意してください。 「隔週」は月に2回です(2週間ごと) 「隔月」は1か月おきです
   金額をトランザクションで除算	スケジュールの設定に基づいて金額をトランザクション数で除算する場合は、このチェック・ボックスを選択します。
   開始日	デフォルトの日付は商談クローズ日です。 このフィールドは他の任意の値(当日またはそれ以降の日付)に更新できます。
   以前に終了	選択したラジオ・ボタンに応じて、トランザクション数またはカレンダ終了日を入力します。 ノート: 製品または製品グループの繰り返し売上スケジュールに含めるトランザクションの数は、500以下にする必要があります。

7. 「スケジュールの生成」をクリックします。
   頻度、開始日、トランザクション数または終了日に基づいて、適切な数のトランザクションが作成されます。

   • 各トランザクションのクローズ日は、頻度、開始日および終了日の組合せから取得された値に設定されます。

   • 数量と金額は、トランザクションのたびに繰り返されます。

   • それ以外の値(ステータス、受注確度、製品、通貨など)は、親売上明細からカスケードされます。

   • トランザクションは、デフォルトではクローズ日の昇順に並んでいます。

   • スケジュールの合計数量および金額が表示されます。 合計金額には、製品の通貨に対応した通貨記号が表示されます。

8. スケジュール内のトランザクションをレビューし、必要に応じて調整します。
   サブスクリプション・ビジネス・モデルの一部である繰り返し商談の製品または製品グループの管理に関する手順は、関連トピックを参照してください。