コールの実行
担当者電話のリンクをクリックして、作業領域で直接担当者にコールするか、担当者からのコールを受けます。 担当者レコードにノートを直接入力できます。 アクティビティ・フィードでコール顧客対応およびノートを使用できます。 詳細は、コールの章を参照してください。
アポイントメントのスケジュールとタスクの作成
アクション・バーを使用して、アポイントメントを作成します。 アポイントメントには、コール、会議、チャット、Eメール、テキストまたはWebカンファレンスがあります。
「ノートの作成」を使用して、この担当者と話し合う内容を簡単に書き留めます。 「タスクの作成」を使用すると、担当者に関連するタスクのクイック・リストを追加できます。