「商談」作業領域の見積

「商談」作業領域に移動し、商談を選択します。

商談スライド・ビューには、見積に関連する2つのパネルが表示されます。

「見積およびオーダー」パネル

「見積およびオーダー」パネル(コールアウト1)には、アクティブな見積(コールアウト2)に続いて非アクティブな見積が、最終更新日順に表示されます。見積の契約値と最終更新日を確認できます。

パネルの「すべての見積の表示」リンク(コールアウト3)を使用して、見積リスト・ページに移動します。

見積に製品がある場合は、「製品」パネル(コールアウト4)に表示されます。