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担当者へのEメールの送信

リード、アカウントまたは商談でEメール会話を追跡する必要がない場合に、特定のコンテキストなしで担当者にEメールを送信する方法を次に示します。

1. Eメールを送信する担当者の担当者レコードを開きます。

2. アクション・バーに「Eメール」と入力し、「Eメールの送信」を選択します。

3. Eメールを作成します。 追加の受信者を追加したり、文書を添付できます。 オプションは、組織で選択したEメール・オプションによって異なります。

   • Office 365を使用している場合は、「編集」をクリックして、Eメールを作成する前にアプリケーションによって作成されたドラフトを編集する必要があります。

   • Outlookクライアントまたは別のクライアントを使用している場合は、アプリケーションがEメールの本文に挿入するコードを削除しないでください。 Eメールの追跡に使用され、担当者には表示されません。 次に例を示します。

     ------
     CRM Reference:
     Oracle Digital Sales
     (##0000014003##)

4. 「送信」をクリックします。

5. Eメールは、担当者の「アクティビティ」パネルに保存されます。 同じスレッドからのフォローアップEメールを読み書きできます。 スレッドには常に最新のEメールの最初の行が表示されますが、完全なテキストを表示するには、この行をクリックする必要があります。

   担当者が返信すると、「通知」(ベル・アイコン)で自動的に通知されます。

   組織がMicrosoft Exchangeとの統合を実装している場合は、通常どおり、Microsoft Office 365、Outlookまたは別のクライアント・アプリケーションからEメールを表示して返信することもできます。 デジタル営業内からEメール会話を開始すると、担当者とのEメール交換は、添付も含めてデジタル営業とEメール・アプリケーションの両方で使用できます。