商談のグループ化およびカスタム集計の使用

検索結果は、商談の特定のフィールドに基づいてグループに表示できます。各「グループ化基準」グループ化のレコード数の概要を表示し、これらのグループ化内のレコードを検索およびフィルタします。

各グループのレコードについて、件数、平均、最小、最大、合計などの集計を表示することもできます。件数集計は各グループでデフォルトで使用できます。

商談の「グループ化」フィールドの管理

「グループ化」を使用して、パイプラインの様々なステージのグループに配置された商談を表示します。商談を月別にグループ化したり、各月の売上合計を表示するなど、各グループのデータ集計を表示できます。

商談別にグループ化された集計を適用する方法を次に示します。

「グループ別の管理」(スクリーンショットで強調表示されている商談ページの右側にある鉛筆アイコン)をクリックします。

スクリーンショットで強調表示されている「グループ化」フィールドの右側にある「処理」メニュー(横に並んだ3つのドット・アイコン)をクリックして、「グループ別の管理」にアクセスします。「列の管理」項目を選択して、ページに表示される列を変更することもできます。
「グループ別の管理」をクリックして、「グループ別の管理」ページを開き、必要な集計を定義できます。
集計に適用する「集計フィールド」および「集計関数」を選択します。
「適用」をクリックします。