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階層ロールアップを使用した検索

階層にロールアップされた任意の情報を使用して、アカウントを検索できます。

たとえば、階層内のオープン・リードの合計数が1,000以上であるアカウント階層内のすべてのアカウントを検索できます。

アカウントAの階層に4つの子会社が含まれているとします。 アカウントAと各アカウントのオープン・リードの数は、そのアカウントの子会社のオープン・リードとそのアカウント自体のオープン・リードの合計です。

	階層からのオープン・リード数	親
アカウントA	1,400 (子会社1および2からの合計)	階層の最上部
子会社1	1,001 (子会社3および4からの合計)	アカウントA
子会社2	399	アカウントA
子会社3	1,000	子会社1
子会社4	1	子会社1

オープン・リードが1,000を超えるアカウントを検索すると、次のアカウントが返されます。

• アカウントA
• 子会社1
• 子会社3

アカウントの階層を示す図を次に示します。 検索で表示されるアカウントは、オレンジ色のボックスで示されています。

階層データに基づいて検索する方法を次に示します。

1. アカウント・ランディング・ページの検索フィールドに、「アカウント・ロールアップ」と入力します。

   階層ロールアップ属性のリストが表示されます。 階層ロールアップ属性にはすべて、先頭に「階層」という語が付きます。

2. ロールアップを選択します。 たとえば、「階層のオープン・リード数」を選択します。
3. 「次以上」などの演算子を選択します。

   演算子は、選択したロールアップによって異なります。

4. 値を入力します。 たとえば、1000です。

   基準に一致するアカウントのリストが表示されます。 アカウント名をクリックして、そのスライド・ビューに移動します。

ノート: 階層計算を含まないアカウント・ロールアップを使用して、アカウントを検索することもできます。 ロールアップは、「アカウント・ロールアップ: <ロールアップ属性名>」(「アカウント・ロールアップ: 総従業員数」など)という形式で表示されます。