会社情報と企業通貨の入力

これらのステップは、インスタンスにFusion Salesをまだ構成していない場合に必要です。

営業に基本情報を入力すること: 会社のページを設定し、企業通貨を指定します。入力は内部アプリケーションでのみ必要であり、Fusion Serviceのインスタンスには必須です。入力した情報によって基本的な企業体系が作成され、サービス組織ユーザーまたは顧客には表示されません。

この手順を完了すると、次のことが可能になります:

内部アプリケーションの目的にのみ必要な基本的な企業体系を作成しました。

企業体系は、サービス組織ユーザーまたはその顧客には表示されません。
必要なセキュリティ・ロールをユーザーにプロビジョニングする、一連の自動ロール・プロビジョニング・ルールを作成しました。

これは、1回かぎりの設定です。「会社情報の作成」ページで情報を入力すると、ページは読取り専用になり、タイトルが「会社情報のレビュー」に変わります。

そのため、次の方法で会社情報と企業通貨を入力します:

設定からタスクを開きます: 会社プロファイル機能領域の「クイック設定」アイコン(次の図のコールアウト1で強調表示されている歯車アイコン)をクリックして、営業ページを表示します。初期設定後に変更が必要な場合は、Task(タスク)領域で適切なタスクをオープンできます。
「会社情報の作成」ページで、「企業名」フィールドに会社名を入力します。
会社がある国を入力します。
会社の住所を入力します。市や州などの情報を入力しないでください。
名と姓のフィールドは、アプリケーションにサインインしたユーザーの名前を示します。エントリは編集できます。
情報が正しい場合は、「発行」をクリックします。

アプリケーションによって、バックグラウンド・プロセスが実行されて企業構造が作成されて、ロール・プロビジョニング・ルールが作成されます。

オプションで、「リフレッシュ」をクリックして、プロセスの進捗を監視できます。

プロセスが完了すると、「会社情報のレビュー」ページが表示されます。このページには、入力した情報とプロセスによって作成された情報の両方が表示されます。「企業通貨」以外のフィールドは編集できません。表示される名前はいずれも営業担当には表示されないため、組織内の実際のエンティティに対応する必要はありません。次の表では、フィールドをリストし、説明します。

フィールド	説明
企業名	入力した名前。
Address	入力した住所。
法的エンティティ	文字LEを付加した企業名。
ビジネス・ユニット	文字LE BUを付加した企業名。
初期ユーザー	サインインしているユーザーの名前。
企業通貨	デフォルトで、企業通貨は米ドルです。必要に応じて、別の企業通貨を選択してください。

この図は、「企業通貨」フィールドを示しています。

会社でUSドルとは異なる通貨を使用している場合は、「企業通貨」リストから通貨を選択します。
「法的エンティティ」および「ビジネス・ユニット」の名前を記録します。これらの名前は、ユーザーをインポートする際に入力する必要があります。
「保存してクローズ」をクリックします。